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行业配置层面(mian)，今年以来多数线索的(de)行(xing)情底色仍是流动性驱动(dong)为主导，景气线索占比依旧处于低位(wei)，且多数(shu)领域EPS改善弹性难以(yi)支撑(cheng)估值空间的大幅抬(tai)升。因此，相较于趋势跟随，更(geng)优(you)的策(ce)略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催(cui)化；同时，运用交易指标适度(du)轮动(dong)、规避过(guo)热风险(xian)。

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战略上🍇🥦🍍👄，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低👞👛、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🥑🩱🌽、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🥔，后续有望迎来全面牛市🍈🍍。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👘，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间💓💓。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🤍👜，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🥕👞👢👡，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时😠🍌🥑🥑🍓，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🍆。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🧡💕，2018年至2019年是上市公司ROE下降期😈😻👗，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点👿🍇👙🩱，二季度开始盈利快速上行💓🍎👛🍆。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🍌🧡。

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有券商人士分析称(cheng)，此次直(zhi)接收购福(fu)可喜(xi)玛控股权(quan)，意味(wei)着仕佳光子(zi)将进一步强(qiang)化(hua)对上游(you)核心元件的把控。此外，随着(zhe)AI数据中(zhong)心带宽密度快速(su)提升，光纤链接需求旺(wang)盛(sheng)，带动MPO高密度光纤连接器快速增长。MT插芯作(zuo)为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素，其需求也呈现(xian)快速增长。

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如今，消费金融公司市场格局呈现出多元化、竞争激烈的态势。从当前消费金融公司的市场格局来看👚👿🧄，大致可以分为三个阵营👝，分别是：

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1、何(he)濤(tāo)：我説(shuō)一説自己的改變(biàn)。第一，格(ge)跼(jú)要更大，看問(wèn)題(tí)長(zhǎng)(zhang)遠(yuǎn)一(yi)些(xie)。第二，提醒自己(ji)收歛(hān)(lian)脾(pi)氣(qì)，做一號(hào)位，如菓(guǒ)時(shí)刻錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)憤(fèn)怒(nu)、焦慮(lǜ)或不滿(mǎn)，對(duì)彆(biè)人的感受咊(hé)二號位昰(shì)不衕(tòng)的。現在全公司都説(shuo)我很慈(ci)祥，我驚(jīng)(jing)獃(dāi)了。

2、自2023年下半年以来，IPO市场迎来“速冻”🥥💔。除了拟上市证券公司外，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态👿💝💝😻，多家银行后来“打退堂鼓”🥥👙🥬。数据显示，2023年初全面注册制实施后😠😠，沪深交易所共受理10家银行IPO项目，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报，其中有多家称是基于“战略调整”😈🍍。