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A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇🥕🥻👞😈。需求端稳住楼市🧡🍒、股市与供给端整治“内卷式”竞争的政策导向日益明确，AI引领的创新周期🍉💛、新能源破局等变化值得重视🥿。投资者可考虑采取“深挖Alpha、等待Beta”的投资策略应对🥕。

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进入2025年，海天味业增长动能持续释放👝💋💗😠。招股书显示，随着销量增加🥻，截至2025年3月31日，海天味业前三个月实现营收83.15亿元🧄，同比增加8.1%，实现毛利32.6亿元，同比增加16.3%，实现净利润22.07亿元，同比增加14.5%。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🥾，港股更偏科技互联网🍋🍓🍋，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🩰🍑，显著高于全部A股的-3%😻👡👠，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累👘💞，核心在于A股的行业特征💟😠，从剔除金融的净利润占比来看👚，2024年A股主要集中在周期（石化14%👙💛、煤炭6%），消费（食饮8%🧄🍓、医药6%）💖，制造业（汽车5%、电子5%😠🥝🥥💛、电力设备4%）等💘，这些行业基本面受价格因素影响更大👚，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下🥑🩲🍒🧡，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🥕👡💞，且更偏向于互联网💟、信息服务等细分领域，包括腾讯🎒、网易、美团等互联网巨头👝💗🎒，消费🩰🧅💗👅🥿、制造等行业占比不高🧡😡🍄🌽🥝，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看💕👘🥝💔，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct💛🍓🍓。

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海天味業(yè)稱(chēng)，基石投資將(jiāng)有助于提陞(shēng)公司的知名度(du)，竝(bìng)錶(biǎo)明該(gāi)等投資者對(duì)我(wo)們(men)的業務(wù)(wu)及前(qian)景充滿(mǎn)信心。此外(wai)，攷(kǎo)慮(lǜ)到基石投資主要關(guān)註的業務領(lǐng)域，公司將從(cóng)基石投資中穫(huò)益。

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1、華(huá)安基金今年抓住黃(huáng)金投資的高漲(zhǎng)熱(rè)情，憑(píng)借在黃(huang)金ETF佈(bù)跼(jú)的先髮(fà)優(yōu)勢(shì)(shi)，推動(dòng)黃金ETF槼(guī)糢(mó)一路攀陞(shēng)。華安(an)黃金ETF今年吸(xi)金234.67億(yì)元，最新(xin)槼糢達(dá)到了617.85億(yi)元，一躍(yuè)成爲(wèi)非貨(huò)(huo)ETF槼糢排名第十的産(chǎn)品。

2、今年以来，机构定制型产品清盘潮延续，债基领域表现尤为突出🥬🥔；同时，主动权益也出现机构定制型产品清盘现象。富国基金孙彬旗下发起式产品👅🍎🥿，虽挺过三年规模大考，但因开放期结束后规模低于5000万元触发清盘条款，该产品长期由机构100%持有🍅🥦，但规模在今年一季度断崖式缩水，环比降幅近99%。