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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持，路(lu)径二则是由增(zeng)量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资(zi)金(jin)端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但(dan)战(zhan)术上我们认为短期行情未必会(hui)演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代下居民金融资产配置比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉(mai)冲式波动也(ye)可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构性行情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮(lun)动特征，可能表(biao)征资金环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是(shi)我们观察到各方增(zeng)量资(zi)金尚(shang)未形(xing)成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在不确定风险。

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