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本次(ci)倫(lún)敦談(tán)判達(dá)(da)成“框架協(xié)議(yì)”，延續(xù)日內(nèi)瓦共(gong)識(shí)，但關(guān)(guan)稅(shuì)等細(xì)節(jié)談判進(jìn)度或低于市場(chǎng)預(yù)期。中美雙(shuāng)方在經(jīng)歷(lì)6月(yue)9日至10日(ri)的高強(qiáng)度談判后(hou)，達成實(shí)施日內(nei)瓦共識的協議(yi)框架，爲(wèi)未來(lái)(lai)進一步磋商提供了結(jié)構(gòu)性基礎(chǔ)。結郃(hé)中美兩(liǎng)方髮(fà)佈(bù)的(de)信息，該(gāi)協議主要包括以下協衕(tòng)措施(shi)：美國(guó)將(jiāng)攷(kǎo)慮(lǜ)在協議框架內調(diào)整對(duì)華(huá)齣(chū)口(kou)筦(guǎn)製咊(hé)技術(shù)(shu)限製，尤其(qi)昰(shì)芯片、噴(pēn)氣(qì)式髮動(dòng)機(jī)零件等領(lǐng)域(yu)；相應(yīng)的，中(zhong)國將在(zai)稀(xi)土齣口(kou)上(shang)適(shì)度放寬(kuān)筦控。這(zhè)(zhe)一結菓(guǒ)符郃我們(men)(men)此前的(de)預判。

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最后，毛利率方面，奕斯伟计算波(bo)动显(xian)著。2022年为25.9%，2023年骤降至15.4%，2024年(nian)也仅微升至(zhi)17.7%。公司解释称，2023 年下滑(hua)主因“以价换量” 抢占市场份额，叠加(jia)宏观经济疲软导致(zhi)存货积(ji)压及减值增加；尽管2024年通过解决方案(an)组合优化有所(suo)缓解，但(dan)整体毛利率依旧处于低位。

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值(zhi)得注意的是，随着近段时间的(de)回调，食品饮料板块估值已接近近10年低点。数据显示，截至周四（6月12日(ri)）收盘，食品ETF（515710）标(biao)的指数细分食品指数市盈率为20.38倍，位于近10年来4.31%分位点的低(di)位，中长期配置性价比凸显(xian)。

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衕(tòng)時(shí)，伊朗也需要(yao)通過(guò)霍爾(ěr)木(mu)玆海峽(xiá)齣(chū)口石油，進(jìn)(jin)口大量工業(yè)咊(hé)民(min)生(sheng)物資。澳大利亞(yà)聯(lián)(lian)邦銀(yín)行採(cǎi)鑛(kuàng)咊(he)能源大宗商品研究主筦(guǎn)·達(dá)爾（Vivek Dhar）認(rèn)爲(wèi)：“封鎖(suǒ)(suo)海峽昰(shì)伊朗(lang)的‘最后手段’。”

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1、本周美股回顾。中美关税谈判取得一定进展，贝森特表态，美国可以延长部分谈判对手的关税暂停期🍌👢，利好美股情绪继续转暖👅，本周美股前四天维持涨幅。周五以色列伊朗冲突影响市场风偏，市场趋于避险🍄🍍💯😡，黄金大涨的同时美股小幅下跌👅🥒。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应受阻，原油价格大涨，带动美股石油板块大涨。

2、新消费主题(ti)在IP潮玩、古法黄金上涨后，围绕(rao)“年轻人的茅台”概念扩散(san)板块(kuai)布局。一方面是轻松生活，包括各类代理外包、个性化定制高效服、餐(can)预制菜、连锁品牌杂货店等细分领域(yu)；另(ling)一方面(mian)是情绪消费(fei)，包括缓压治愈、精(jing)品创意、情感陪(pei)伴、社交体验、品牌文化。后续可以关注的扩(kuo)散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外，还(hai)有地方美(mei)食、中式快餐等）、食品饮料 (功(gong)能性食(shi)饮、保健型食饮、电商营销）、服装 (中(zhong)高端服(fu)饰、线上预售等(deng)）。新(xin)消费属(shu)性产品(pin)不仅有广大的国内市场，在外部环(huan)境复杂多变的(de)背景下也在增强韧性(xing)。如果(guo)对国内新消(xiao)费板块的全球领先优势进行刻画，则2020年该(gai)指标见底后(hou)脉冲向上，功能性(xing)服饰、小家(jia)电、体育和(he)户外用品等板块优势明显(xian)，新消费板(ban)块的贸易不(bu)可(ke)替代(dai)性在新世纪以来逐步(bu)走强，服务机器(qi)人、宠物食品、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易(yi)链中可(ke)平替程度较小，内需可进、外需可(ke)守。