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翻开石头科技最新财报，一组数据折射出深层次危机：2024年营(ying)收119.45亿元，同比增长38.03%，但归(gui)母净利润却逆(ni)势下滑3.64%至19.77亿元；2025年(nian)一季度营收增速冲上86.22%，净利(li)润却暴跌32.92%**。这种“增量不增利(li)”的背离，在毛(mao)利率变化上找到答案——2024年主营(ying)业务毛利(li)率从53.93%骤降至50.14%，净利率更是蒸发7.15个(ge)百(bai)分点。

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与此同时，基准(zhun)油轮运费飙升。据(ju)船运经纪公司Marex Group Plc．的数据，7月份远期运费协议（押注中东原油运往亚洲的未来(lai)成(cheng)本）在美国(guo)时间(jian)6月(yue)13日一度上涨15%至每吨12.83美元。随后有所回落，最(zui)终(zhong)涨幅仍高达12%。

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建议(yi)在6~8月的(de)半年报(bao)季，更加注重(zhong)回归(gui)产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应(ying)或交(jiao)易(yi)，同时警惕微盘风格的波动。具体(ti)配置方面：1）A股建议关(guan)注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块、交(jiao)换机、算力(li)租赁等）值得重点关注；应用环节需要(yao)持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应(ying)用趋势明确，建(jian)议重点关注字节生态(tai)链公司，以及绑(bang)定(ding)品(pin)牌客户成长的零部件及模组(zu)公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上(shang)的(de)选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下(xia)，港股是全球的风险资产(chan)的避风港，建议继续平(ping)衡A股和港股的配比；3）建(jian)议开始重新关注政策信号，未来价格信号(hao)的进一步普遍下行可能催生新一(yi)轮的政策(ce)加(jia)码(ma)，但需要耐心等(deng)待。

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中东局势突变，全球大类资产再受扰动。风险资产普跌🧡🤍👅🍄，而石油💞🥝🍅👿👘、黄金则大幅上行🥔🥻🥝🥿。地缘风险升温、市场情绪遭受冲击之下，也引发部分投资者对本轮科技成长行情是否会就此终结的担忧。

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