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维持年度策(ce)略观点：牛市上半场金融再通胀，红利(li)底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通(tong)胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀(zhang)，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升(sheng)，资产价格企稳对扭(niu)转通缩预期至关重要，打破“资产(chan)缩(suo)水-债(zhai)务压力-消费收(shou)缩“的恶性循环(huan)。下半场是实物再通胀，实际利率下行(xing)与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道(dao)从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽(kuan)松助力小盘成长弹性释放，同(tong)时通(tong)胀尚未回归，红利资产凭借稳(wen)定的自由现金流(liu)创造和(he)分红能力占优。牛市上下半场的切换重点(dian)在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修(xiu)复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思(si)路。

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