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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的(de)港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均(jun)下跌的行(xing)情中收敛(lian)有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背(bei)后原因类似，均为强(qiang)美元之(zhi)下(xia)，外(wai)资加速流(liu)出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影(ying)响更大(da)，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息(xi)周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外(wai)资加速流(liu)出，外(wai)资流(liu)出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万(wan)得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国(guo)通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利(li)率持续高位，外资也在(zai)24年5-8月加速流出中国(guo)权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升(sheng)至151。当前来(lai)看，美元短期走强概率不大(da)，若三季度美丽大法(fa)案提高美国债务上限落地，预计将(jiang)在未(wei)来10年(nian)增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美(mei)国(guo)公共债(zhai)务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于(yu)借新还旧(jiu)的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能(neng)出现美债大幅增发的情况，市场(chang)对美国债务风(feng)险的担忧可能(neng)引发美元进一步(bu)走弱。

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