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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动👞🍌🍌👅，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域🍒，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型👜，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本👙🩳😈😻🥥；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🍊💞💔，且具备突出的价格优势👝。在服务升级层面👚🍋👘🩲，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用🍄，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理💖、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新👄💕💗。

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盈利方面👜，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👡🥑🍍。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品🍄🍇😈🤍、必需消费👠🍌💗💘、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🥦。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🥔、光学光电子🩳🧄🥦👅💗、消费电子💛、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👗，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🌽👄💌🩰，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍏、光伏、自动化设备等🎒；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👡💛🥒🥭、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🤬👘🤬🍇👛，其中饮料乳品🍌、农副产品👢🍅、家电🍑💟、家具、饰品😡🥭、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💘🍌；此外贵金属🍈🍓👛、燃气、电力、农化制品💘😈💯、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥦🥕🩱，叠加供给刚性或受限🧡🍒，中报业绩有望边际改善。

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註：中(zhong)證銀(yín)(yin)行指數(shù)(shu)近5箇(gè)完整年度漲(zhǎng)跌幅爲(wèi)：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年(nian)，-4.23%。指數過(guò)徃(wǎng)業(yè)績(jī)不(bu)預(yù)示未來(lái)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)。

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早盤(pán)，港股半導(dǎo)體(tǐ)闆(bǎn)塊(kuài)走強(qiáng)。截至髮(fà)槀(gǎo)，晶門(mén)半導體、中芯國(guó)際(jì)漲(zhǎng)踰(yú)(yu)6%，華(huá)虹半導體、宏光半導體漲超5%，英諾(nuò)賽(sài)科等(deng)紛(fēn)紛走高。

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1、1、供给：据SMM，6月(yue)底国内(nei)氧化(hua)铝运行产能将恢复至8795万吨，开工率83.8%，上半年产量4368.3万(wan)吨，同比上涨8.5%。电解铝运(yun)行产能平(ping)稳运行在4391万吨，开工率96.1%，上半年产量2167.8万吨，同比上涨2.5%。用矿成本分(fen)化(hua)、各地增减产并行。山西(xi)延续复(fu)产节奏，河南(nan)开工持稳(wen)，山东及广西(xi)降负荷。供给(gei)维持高稳，短期暂无新增和置换计划，铝水(shui)比提升(sheng)至76%附近，铸锭量维持压(ya)减。

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