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维持年度策略观点：牛市上(shang)半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃(ling)配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是(shi)金融再通胀，权(quan)益资产在流动性宽松环境下估值抬(tai)升(sheng)，资产价格(ge)企稳对扭转通缩预期至关重(zhong)要，打破“资产缩(suo)水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通(tong)胀，实际利(li)率下行与资产价格上行**借贷需求，资(zi)金通过信贷渠道从淤积的金(jin)融市场进入实体经济。当(dang)前仍处牛市上半场的(de)金融再通胀，剩(sheng)余(yu)流动性宽(kuan)松助(zhu)力(li)小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创(chuang)造和分红能力占优。牛市上(shang)下半(ban)场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观(guan)测到(dao)PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃(ling)型配置思路。

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