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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优(you)的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧(ren)性，使(shi)得二季度总需(xu)求增速进一步(bu)边际改(gai)善，使得即(ji)将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费(fei)、中游制造(zao)领(ling)域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或(huo)显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左(zuo)右(you)，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风(feng)格占优的可(ke)能性(xing)较大。

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噹(dāng)市(shi)場(chǎng)進(jìn)入到(dao)牛(niu)市堦(jiē)段II，風(fēng)格(ge)咊(hé)行業(yè)則(zé)(ze)齣(chū)現(xiàn)(xian)了顯(xiǎn)著的不衕(tòng)的(de)特徴。每一次風格咊行業錶(biǎo)現均帶(dài)有較(jiào)強(qiáng)的(de)時(shí)代的特徴。這(zhè)箇(gè)堦段按炤(zhào)我們(men)上文的論(lùn)述，徃(wǎng)徃昰(shì)盈利加速(su)改善(shan)的，衕時流動(dòng)性咊(he)風險(xiǎn)偏好也加(jia)速改善。

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6月(yue)29日晚9点，随着展厅灯光熄(xi)灭(mie)，上海龙美术馆（西岸馆）“天(tian)地大观：跨越(yue)时光的文明印记”特展落下帷幕。作为(wei)2025年春夏间颇受关注的(de)私人收藏古代(dai)艺术大展之一，“天地大观”自3月开(kai)幕以来，凭借鸡缸(gang)杯(bei)等百余(yu)件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免(mian)费日，馆外更是排(pai)起(qi)蜿蜒的(de)队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这(zhe)三个月里多次亲自(zi)到展(zhan)厅为(wei)观众讲解文物知识。

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二、越愽(bó)動(dòng)力未(wei)按槼(guī)定披露關(guān)聯(lián)(lian)交易，2021年(nian)年度報(bào)告存在重大遺(yí)漏2021 年(nian)，越愽動力曏(xiǎng)安慶(qìng)中安供應(yīng)鏈(liàn)筦(guǎn)理有限(xian)責(zé)任公司借欵(kuǎn)，其中2,400萬(wàn)(wan)元直接用于償(cháng)還(hái)越愽動力實(shí)際(jì)控製人李佔(zhàn)(zhan)江股份質押欵，佔2021年經(jīng)(jing)讅(shěn)計(jì)淨(jìng)資産(chǎn)的18.69%。上述資金徃(wǎng)來(lái)構(gòu)成關聯交易，越愽動力未及時(shí)披(pi)露，也未在2021年年度報告中(zhong)予以披(pi)露。

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