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本周市场在金融💛🧡、军工上涨助推下实现强势上涨🩳，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力👚🩰🥻。若后市上涨主题不能有效扩散💕🍆🥾，资金面不能达成温和放量配合👅，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面👙💟🍅，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张🧡🍒🥿，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限🍎。当前中国信用周期的核心困境在于🧡🥾，回报与成本倒挂的情况下🍋🍆👙，私人部门的信用收缩仍在延续🥦🧄。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂💟🥻，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕）🩲🩰🍓🧡，更有效手段是提高回报预期🍉👠🥥，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发💌🥔🍌，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面🥿😈🩲👅🥦，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩👚🍄🩰👠，以及春节后AI突破带来新的投资方向🍉💛🍈。但另一方面👛🧄🍆，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”🥕🍉，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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沪深300股(gu)票池中，本(ben)周表现较好的因子有(you)单季度净(jing)利润同比增长(zhang)率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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