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4、观点：下半年光伏终端订单走弱，自下而上承压，产业链多环节库存积压难解。双硅维持常态探底，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复，多晶硅整体表现或弱于工业硅😻🥕。工业硅新疆大厂减产🍋🥥，南北供应分化程度收敛，多晶硅仍有部分供应边际增量。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力🍋💞💯💌，阶段空窗期将成为库存缓释的良机。市场供需失衡，靠行业自救驱动不足👘👞，仍需关注是否存在政策调控。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动😈👠，大模型与AI Agent加速升级🩲🍇😠。2025年6月11-12日🩳🍈😈，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发💗😠🍅🤬、多模态理解等前沿领域💯，深入探讨 AI 技术产业化路径💯💋🍈🍒。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型😻🩳🥦👿🍎，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级🥕💓👅。在模型性能提升上🍒🍆👿，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本👚；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🤬，且具备突出的价格优势🥒。在服务升级层面💟🥭，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品💖🎒🍎，全力助推Agent开发与应用🧅，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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而在国(guo)内方面，过去几年中，下半年房地产成(cheng)交面积往往加速下行，加剧了对经济下行的(de)担忧预期。从目前的数据来看，6月份30个大中城市(shi)商品房成交增速的(de)负(fu)值进一步扩大，需要(yao)警惕今年下半年新房销(xiao)售增(zeng)速进(jin)一步下滑的可能性。

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1、4、成本利润：2025年上半年原料纯碱🥿🥦💞、煤炭等价格不断下行🥝🍌，带动玻璃成本重心持续下移💘🍅，不同工艺成本降幅虽有差异，但多数不及原片玻璃成品价格降幅多。因此多数工艺已经持续数月亏损，仅煤制气工艺尚有些微盈利。下半年若无外界强制因素🍎，成本和利润或难以推动行业大规模产能清退🍆👢🤬。

2、中(zhong)證500股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有總(zong)資産(chǎn)增長(zhǎng)率(1.84%)、單(dān)季度營(yíng)業(yè)(ye)收入衕(tòng)比增長率(lv) (1.56%)、單季度營(ying)業(ye)利潤(rùn)衕比增長率(1.07%)。錶現較差的囙子有營業利潤率TTM (-1.79%)、單季度(du)EPS (-1.67%)、大單淨(jìng)(jing)流入 (-1.60%)。