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去年924之前🩰👢🍏，是国内信用周期和市场情绪的最低点，自此之后🩰，分别迎来了财政政策😻💌、AI产业趋势等几个好消息👘😡，推动市场出现几轮反弹，但也容易冲高透支后回落👚💕💌💌，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向👘💘，推动非银与地产等顺周期板块领涨😠🩱，交易的是总量政策👅🌽👡🎒；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估🍇💛💗，交易的是产业趋势🥕；3）4月关税风波后新消费与创新药🥝🩱，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨😈，更多是行业催化和流动性抱团😈。

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[1] 1）非(fei)银板块为港股通非银指数（931024.CSI）成分；2）创新药板块(kuai)为(wei)恒生创新药指数（HSIDI.HI）成分，3）互联网板块包括腾讯(xun)、阿里巴巴、京东(dong)、美团(tuan)、百度、快手、网易、哔哩哔哩与微博；4）科技硬件板块包(bao)括小米、比亚迪、中芯(xin)国际、理想汽车、小鹏汽车、舜宇光学科(ke)技、商(shang)汤、比亚迪电子、瑞声科技与华虹半导(dao)体

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流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润(run)同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单(dan)季度(du)ROE (-1.41%)。

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1、总体来看(kan)，牛(niu)市阶段I，以存量加仓为主，场外增量资金有限，而又由于有(you)前期扭亏阻(zu)力位的存在，在被套资(zi)金扭(niu)亏后有卖出(chu)和赎回(hui)压力，整体增量资金(jin)会(hui)比较(jiao)有(you)限。

2、展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突(tu)破(po)上行，科(ke)技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。资金面(mian)上，财(cai)政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增(zeng)速进一步边际(ji)改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从(cong)资金面看，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上(shang)行、触发关(guan)键(jian)正反馈效应创造了有利条件。风格方面(mian)，从当前景(jing)气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科(ke)技风(feng)格占优的可能性较大。