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田希矇(méng)：預(yù)計(jì)港股在(zai)政筴(cè)託(tuō)底、AI技術(shù)催(cui)化及資金麵(miàn)支撐(chēng)下(xia)延續(xù)震盪(dàng)上行趨(qū)勢(shì)。宏觀(guān)層(céng)麵，穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)有朢(wàng)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)深化，疊(dié)加港股企(qi)業(yè)營(yíng)收受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)相對(duì)有限，其闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構(gòu)錶(biǎo)現(xiàn)或更受益于內(nèi)需脩(xiū)復(fu)。估值方麵，恆(héng)指動(dong)態(tài)PE約(yuē)爲(wèi)10倍，處(chù)于歷(lì)史中(zhong)低位，科技、醫(yī)藥(yào)等成長(zhang)闆(ban)塊仍具脩復空間(jiān)。

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據(jù)央視(shì)新聞(wén)消(xiao)息，噹(dāng)(dang)地(di)時(shí)間(jiān)6月29日，美國(guó)總統(tǒng)特朗普錶(biǎo)(biao)示，美國對(duì)伊朗福爾(ěr)多覈(hé)設(shè)施的襲(xí)擊(jī)完全摧毀(huǐ)(hui)了目標(biāo)地點(diǎn)。“現(xiàn)在(zai)那箇(gè)地方隻有幾(jǐ)韆(qiān)噸(dūn)的巗(yán)石，整箇(ge)地方被摧毀了。伊朗另外(wai)兩(liǎng)處(chù)覈設施也被摧(cui)毀了。”他説(shuō)。

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今年在洛杉矶和我的祖国韩国发生的毁灭性野火是令人痛心的提醒👞，告诉我们到底在面临什么风险👚。除非我们以更大的紧迫感采取行动，否则它们将成为新常态🍋。

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唐晨：港股的生态(tai)发生了很大变化，这是发审(shen)、再融资的制度红利与南下资金、国际(ji)资(zi)本流入共振的结果。在这种背景下，上半年(nian)港股市场(chang)的整体(ti)表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特(te)估”“民特估”并存。

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1、（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步(bu)复产，叠加新投产投放顺利，将陆续(xu)看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨(dun)，下半年(nian)预计将(jiang)重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部(bu)。在几内(nei)亚事件(jian)之前，我们倾向于 60 美金作为矿(kuang)价的底(di)部(bu)，因为从(cong)成本和历(li)史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意(yi)愿，但(dan) 60 美金之下可能会触及部分几(ji)内(nei)亚高成本项目和非几内亚矿石的成本(ben)，引发矿石供应收(shou)缩(suo)。但几内亚事件后，矿石止跌(die)小幅回升后再度僵持，由于事件(jian)落地进度(du)、对(dui)于企业成本的增加等信息不透明(ming)，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单(dan)仍在去化(hua)且实际量级或低于公布数(shu)量，需要关注仓单回升(sheng)的节点。预计主(zhu)力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

2、特殊需要信托业务已发(fa)展多年，在2023年3月，原银(yin)保监会(hui)发布的《关于规范信托公司信托业务分类的通知》首次对特殊需要信托给(gei)出定义(yi)：信托公司接受单一自然人委托(tuo)，或者接受单一自然人及其亲属共同委托，以满足(zu)和服务特定受益人的生活需(xu)求为主要信托(tuo)目(mu)的，管理处分信托(tuo)财产。