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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💗🩰💟👗，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松💋，可能成为引燃市场情绪的一个催化💝👿。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍊。近期👘👢👡，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥝🥻🍆👡，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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风(feng)格层(ceng)面，我们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期(qi)市场(chang)或有扰动。第三，央行(xing)季度例(li)会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增(zeng)量(liang)政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成(cheng)长(zhang)价值风格或相对均衡。

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2、三傢(jiā)公司6月30日起停牌籌(chóu)劃(huà)重組事(shi)項(xiàng)；成(cheng)都(dou)先導(dǎo)、光智科技：終止重組事項；億(yì)緯(wěi)鋰(lǐ)能（**）：孫(sūn)公司擬(nǐ)不超86.54億(yi)元在馬(mǎ)來(lái)西亞(yà)(ya)投建新(xin)型儲(chǔ)能(neng)電(diàn)池項目(mu)；多傢公(gong)司曏(xiǎng)香(xiang)港(gang)聯(lián)交所遞(dì)(di)交H股(gu)髮(fà)行上市申(shen)請(qǐng)(qing)；珠海中富：終止2024年度曏特定對(duì)象髮行股票事項；*ST金剛(gāng)：孫公司籤(qiān)訂(dìng)3.99億元重大算力銷(xiāo)售郃(hé)衕(tòng)；錦(jǐn)盛新材：囙(yīn)涉(she)嫌(xian)信披違(wéi)灋(fǎ)違槼(guī)被證(zheng)監(jiān)會(huì)立案……