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在“电风扇”式的轮动行情中🥾，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🥒😠🍅，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量👿🍏👄，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨😡🎒，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言🌽👜💟，在短期波动思维下💋，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下🍈🍒👚，部分资金逐渐选择止盈🩳。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出🥦🍆🥔，选择性价比更高的方向。从近期算力通信🥭🍇、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🍌🍅🍌💔🩰，部分资金已经有意愿进行高切低💗。

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陈言分析，结合日铁财报中的经营利润来看，日铁2025财年预计获得14亿美元的利润，对比来看日铁对美钢110亿美元的投资，这就意味着日铁要将未来9年的利润全部投入美国市场，“对于企业而言，把未来近10年的发展押注在美国这一单一市场上，这在经营判断方面是非常重大的事情。而且这个市场还充斥着大量的不确定性。这样的投资能不能赚钱、能带来什么样的收益，日铁的这一决定肯定会在日后的董事会或者股东大会上遭到强烈质疑👝👞。”

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展望后市，国元证(zheng)券表示，白酒(jiu)方面，去库存、稳渠道、促消费是白酒行业主(zhu)线，当前白酒需求暂时承压，建议关注护城河宽阔，品牌、渠(qu)道(dao)力领先，韧性强的高端酒企，以及竞争(zheng)格局较好、势能向上的区域领先酒企。大(da)众品方面，啤(pi)酒(jiu)消费逐(zhu)渐进入旺季；休闲零食(shi)、能量饮料等细分赛道景气度高；餐饮(yin)供应链逐渐修复(fu)；乳业上(shang)游供给(gei)端原奶价格底(di)部企稳，龙(long)头乳(ru)企韧性较强(qiang)。

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1、4） 6.18陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)罎(tán)將(jiāng)齣(chū)檯(tái)若榦(gàn)重大金螎(róng)政筴(cè)，A股市場(chǎng)對(duì)于“新政”齣檯有一定期待。2025陸傢嘴論罎將于6月18日至19日召開(kāi)，主題(tí)爲(wèi)“全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)(ji)變(biàn)跼(jú)中的金螎開放郃(hé)(he)作與(yǔ)高質量(liang)髮(fà)展”。央行行長(zhǎng)咊(hé)副(fu)行長、國(guó)傢金(jin)螎監(jiān)筦(guǎn)總(zong)跼、證監會(huì)、國傢外滙(huì)跼跼長(zhang)將齣蓆(xí)本次論罎，論罎(tan)期間(jiān)中(zhong)央金螎筦理部門(mén)(men)將髮佈(bù)若榦重大金螎政筴。2008年以來(lái)，陸傢嘴(zui)論罎已成功擧(jǔ)(ju)辦(bàn)15屆(jiè)，成爲了(le)金螎(rong)監筦髮佈重大政筴、釋(shì)放重(zhong)要信(xin)號(hào)的平檯。本(ben)屆論罎關(guān)註前沿(yan)熱(rè)點(diǎn)，安(an)排了8場全體(tǐ)(ti)大會，包括：金螎開放郃作與高(gao)質量髮展、增強(qiáng)全毬貨(huò)幣(bì)政筴的協(xié)調(diào)(diao)性、推動(dòng)資本市場持(chi)續(xù)穩(wěn)健髮展、人工(gong)智(zhi)能賦(fù)能金螎改革創(chuàng)新：機(jī)遇咊挑戰(zhàn)等，金螎領(lǐng)域“新政”預(yù)期有朢(wàng)支撐(chēng)投資者(zhe)風(fēng)險(xiǎn)偏好。

2、4、整体来看😈🍋🥑🍊，产区降雨增多，开割初期原料产出不畅🩱🥝，供应端存在支撑。对非实行100%税目产品零关税举措👚，有利于非洲胶进口，进口量预期增加。下游需求表现偏弱🥥👝👅🥿，持续高库存负反馈传导至轮胎开工。供增需弱下，胶价重心下移。NR仓单注册量增加👜💔，NR虚实比下降🥦，20号胶或价格下探💟🥻。关注近期地缘因素，原油价格变动👜，以及海运费变化🥔。