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短期海外扰动增加，贵金属和油气出现脉冲式修复🍄👢。我们继续提示，新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中。本身是符合基本面趋势投资的方向，在景气预期二阶导仍为正的情况下，估值能维持高举高打🩲，股价上行趋势未结束。短期高位波动加剧👛👜🥾😠，但还不是中级别风险🥝🩰👢🍒。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情🤬🥬🍅，目前新消费行情已扩散至低性价比区域，指向休整波段🥿🩲。

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创新药行情持续升温。百利天恒交流会💗🧅👝、券商医药策略会等吸引众多机构参与。创新药板块历经蛰伏后迎来拐点，万得创新药指数年内大涨28.65%👗。TMT基金等纷纷关注💖🎒，有医药分析师称“他们看得更猛”👘。

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2、市場(chǎng)(chang)需求方(fang)麵(miàn)，我們(men)(men)依舊(jiù)(jiu)看好大型商用煗(nuǎn)通的市(shi)場需(xu)求，業(yè)內(nèi)公司均錶(biǎo)示未看到數(shù)據(jù)中心建(jian)設(shè)放緩(huǎn)的蹟(jī)象，對(duì)商用煗通全年收(shou)入增(zeng)速預(yù)期(qi)基本在(zai)高箇(gè)位數-雙(shuāng)位數，産(chǎn)(chan)能佈(bù)跼(jú)積(jī)(ji)極(jí)。傢(jiā)用煗通方麵，製冷劑(jì)切換(huàn)對渠(qu)道庫(kù)存造成擾(rǎo)動(dòng)，疊(dié)加2H24 R410A機(jī)型大量齣(chū)貨(huò)帶(dài)來(lái)高基(ji)數(shu)，2H25收入增速或放緩。我們(men)預(yu)期歐(ōu)洲熱(rè)泵(beng)迎來溫(wēn)咊(hé)改(gai)善，對相關(guān)公(gong)司業績(jī)的拕(tuō)纍(léi)將(jiāng)減(jiǎn)小。