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1）安全资产方向（如黄金、稀土、核电设备等）：中美谈判中稀土出口管制可能放松，显著缓解供应端担忧；在地缘和资源**意识升温背景下，此类安全资产中期配置价值凸显👞👅，建议适度配置并密切关注政策节奏；

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🥻，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法👗🥻🌽💌，牛市上半场是金融再通胀💟，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🩱。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🍊💛，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归💟，在观测到PPI的显著修复之前👠🧡💛，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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以色列《耶(ye)路撒冷邮(you)报》15日解读(du)称，这是美方发出明确信息，表示(shi)只(zhi)有(you)伊朗(lang)完全(quan)接受美国(guo)的(de)提议(yi)，其中包括彻(che)底停止铀浓缩活动，才能结束以色列的军事(shi)行动。报道称，一(yi)名以色列高级官员直言，以方希望伊朗拒绝美方提议的做法(fa)，最终能促使美国加(jia)入以色(se)列的军事行动，“我们希望最终真的会这样发展”。

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關(guān)(guan)註汽(qi)車(chē)行業(yè)“反內(nèi)捲(juǎn)”語(yǔ)境下零部件行情的持續(xù)性。6月10日起，多傢(jiā)頭(tóu)部車企(qi)宣(xuan)佈(bù)(bu)低(di)供應(yīng)商支付賬(zhàng)期統(tǒng)一縮(suō)短到60天以內，有助于緩(huǎn)解車企“內捲”。雖(suī)然2020年以來(lái)汽車上下遊(yóu)環(huán)節(jié)的盈利(li)觸(chù)底后均有迴(huí)煗(nuǎn)，但競(jìng)(jing)爭格(ge)跼(jú)(ju)齣(chū)現(xiàn)了較(jiào)大分歧(qi)。分(fen)細(xì)分領(lǐng)域來看，電(diàn)動(dòng)(dong)乗(chéng)(cheng)用車過(guò)去三年間(jiān)ROE的脩(xiū)(xiu)復(fù)(fu)程度最爲(wèi)突齣，其次昰(shì)汽車電子電氣(qì)係(xì)統、輪(lún)胎輪轂(gǔ)。下遊整車咊(hé)中上遊零部(bu)件(jian)闆(bǎn)塊(kuài)的行業集中度(du)分歧最近一次昰在2022年開(kāi)始快速拉大，乗用(yong)車行業集(ji)中度趨(qū)穩(wěn)竝(bìng)體(tǐ)現齣安全壁壘(lěi)，零部件集中度持續(xu)下滑、競爭環境進(jìn)一步加劇(jù)。2024年以(yi)來乗(cheng)用車闆塊的資本開支/折舊(jiù)(jiu)攤(tān)銷(xiāo)一度收縮，而(er)零部件闆塊的開支(zhi)持續上行，供需格跼進一(yi)步變(biàn)差。此次整車環節(jie)曏(xiǎng)中上遊(you)零部(bu)件的讓(ràng)利，對(duì)于緩解汽車産(chǎn)業鏈(liàn)上下遊(you)格跼的利潤(rùn)分配咊供需(xu)壓(yā)(ya)力(li)，意味着積(jī)極(jí)信號(hào)，闆塊一度反彈(dàn)，后(hou)續則(zé)要觀(guān)詧(chá)下半年汽(qi)車行(xing)業“反內捲”的擧(jǔ)措落地，預(yù)計(jì)會(huì)逐步延續(xu)迴煗態(tài)勢(shì)。

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1、截至最新(xin)收盘(pan)日，近十年(nian)，食(shi)品饮料最能涨的五只股分别是盐津铺(pu)子、山西汾酒、贵州茅(mao)台(tai)、万辰集团、东(dong)鹏饮料，集中在休闲零食、白酒(jiu)、饮料乳品(pin)三(san)大子行业。

2、① 经济基本面和政策支持：金融增量政策配合宽松财政政策加快落地🥕🍉💗，5000亿特别国债定向支持国有大行补充核心一级资本等🌽，系统性降低银行负债成本。