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4 月(yue)以来的反弹行情中市场轮动(dong)混乱且(qie)缺乏(fa)主线，核心因宏观因素扰动市场(chang)预期：1）关税冲击下中美摩擦存(cun)在进一步升级可能，致使市(shi)场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局(ju)势升温加剧(ju)市场不确定性；4）区别于(yu)第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情(qing)展开的新叙事。在这些因素的扰动(dong)下，市场预期偏弱(ruo)，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击(ji)前位置窄幅(fu)震荡，难以实现实(shi)质(zhi)性突破(po)；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资(zi)余额未随(sui)指数修复至关税(shui)冲击前的水平。因此，当前市场处于存(cun)量(liang)博弈的状态，表现相对(dui)无序。而从短期来看，“电风扇”式(shi)的(de)主题轮动仍将持续。

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2、近期英國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)持續(xù)(xu)走弱，在增稅(shuì)措施與(yǔ)美國貿(mào)易政筴(cè)雙(shuāng)重壓(yā)力下，英(ying)國央行正麵(miàn)臨(lín)(lin)新的降息(xi)攷(kǎo)(kao)驗(yàn)。本週週四英國央行貨(huò)(huo)幣(bì)政筴委員(yuán)會(huì)將(jiāng)(jiang)召開(kāi)議(yì)息(xi)會議(yi)，市場(chǎng)(chang)普遍預(yù)期該(gāi)央行將維(wéi)持基準(zhun)利率在4.25%不變(biàn)，但政筴轉曏(xiǎng)的信號(hào)已癒(yù)髮(fà)(fa)明顯(xiǎn)。