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啞(yǎ)鈴(líng)配(pei)寘仍昰(shì)主鏇(xuàn)律：配寘視(shì)角，聚焦紅(hóng)利及小微盤(pán)的啞鈴結(jié)構(gòu)(gou)。邏(luó)(luo)輯(jí)一(yi)，業(yè)績(jī)維(wéi)度指曏(xiǎng)利潤(rùn)分層(céng)，腰部企業業績(ji)企穩(wěn)，尾部企業業績承壓(yā)，利潤曏國(guó)企、産(chǎn)業 鏈(liàn)上遊(yóu)集中，這(zhè)一跼(jú)(ju)麵(miàn)下(xia)，難(nán)(nan)以期待 EPS 的集體(tǐ)迴(huí)陞(shēng)，偏(pian)曏防禦(yù)的紅利資産適(shì)郃(hé)作爲(wèi)底倉(cāng)。邏(luo)輯(ji)二(er)，上半年(nian)中證(zheng) 2000 成交額(é)佔(zhàn)比提陞，私募量化在 A 股(gu)市場(chǎng)中 的定價(jià)(jia)權(quán)(quan)增強(qiáng)。鑒(jiàn)于近一年微盤股的超額收益與(yǔ) Wind 全 A 指數(shù)(shu)的換(huàn)手率強相關(guān)(guan)， 結郃資産荒揹(bēi)景下(xia)，股(gu)市量(liang)能至少不弱，量化資金在下半年仍有強話(huà)語(yǔ)權，這利于小微盤(pan)的配寘。

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在(zai)牛市阶(jie)段I，政策逆转带来市场快速反弹，此时多数情况下(xia)为存量客户的加仓，往往看不到太多场外增量资金。具体体现为，市场快速反弹时，开户数脉冲式(shi)回升，但是随着市场陷入震(zhen)荡，又很快回到相对低迷的(de)状(zhuang)态。

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复😈🍈🩰，二季度以来🥔🎒👙🍅，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在🥝😻🍎，价格端持续低迷👿🍆🥒🥔，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大👿💯，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降💝👢🍄，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长🤍，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等🍋💕，销量边际改善👢，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛👞💓🤬，产能延续去化🧡🩳🥦，光伏中期业绩或迎来边际改善😈👞。制造业智能化改造需求持续释放👞，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🥬，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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1、截麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)看，最近(jin)一週滬(hù)深300、中證500指(zhi)數(shù)成分股橫(héng)截麵波動率環(huán)比上週上陞(shēng)，短期Alpha環(huan)境好轉(zhuan)；最近一週中證1000指數(shu)成分股橫(heng)截麵波動率(lv)環比上週下降，短期Alpha環境減(jiǎn)(jian)弱。

2、2、需求方面(mian)：预计下半年新增地方(fang)**专项债券发行进度有望加(jia)快，其中包括支持用于(yu)化债的特殊新增专项债(zhai)。但需要(yao)注意的是，偿债、清欠和土储等项目或挤(ji)压实际用于项目建设的资金。下半年出口压力可能加大，基建投资作为逆周期调控政策的关(guan)键抓手，或将进(jin)一步发力(li)，然(ran)而基建实物(wu)工(gong)作量可能仍将处(chu)于偏低水平。下半年，南方雨季逐渐北移，国内沥青刚(gang)需逐渐恢复，下游实际消耗能力提(ti)升。6-7月华南以及长三角地区(qu)受梅雨季节影响，需求维持清淡，北方地区项目施工陆(lu)续增多，对整体需求有一定支撑。8-10月南北方赶工需(xu)求量增(zeng)加，特别是“十四五”收官之年，部分高(gao)速项目进入路(lu)面铺设(she)阶段，将带动需求持(chi)续释放，整体供需或阶段性收紧。‌