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【数据·估值】本周整体A股估值水平上行，万得(de)全A指数PE（TTM）为(wei)15.2，较上周上行0.1，处于历史估值水平的51.7%分(fen)位数(shu)。本(ben)周指数估(gu)值多数下降，其中，汽车、国防军工和有色金属估值涨幅居(ju)前，计算机、食品饮(yin)料(liao)、建筑材料估值跌幅居前。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期(qi)，港股更偏科技互联网，受价格下行的影(ying)响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除(chu)金融后港股(gu)2024净利润同比11.7%，同样高于(yu)全A（非金融）的(de)-13%。究其(qi)原因(yin)我们认为A股业绩疲弱(ruo)主要受价格因素拖(tuo)累，核心在于A股的行业(ye)特征，从剔除金融的(de)净利润占比来看，2024年A股主(zhu)要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业(ye)（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响(xiang)盈利(li)表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石(shi)化(hua)20%）和科技行(xing)业(ye)（传媒13%、通信12%），且更(geng)偏向于互联网、信(xin)息(xi)服务等细分(fen)领域(yu)，包(bao)括(kuo)腾(teng)讯、网易(yi)、美团等互联网(wang)巨头，消费、制造等行业占(zhan)比不高，行业属性导致(zhi)了港股业绩受(shou)价格(ge)下行的影(ying)响更小。历史上看(kan)，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往(wang)对应港股较A股业绩更优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股(gu)从(cong)-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、6月(yue)13日，人力资源和社会保障部公布2025年一季(ji)度全国企业年金数据。截至一季(ji)度(du)末，企业年金积累基金规模3.73万亿元，投(tou)资资产净值3.70万亿元，近三年累计收益率为7.46%。