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（1）供應(yīng)上看，4-5 月國(guó)內(nèi)多晶硅産(chǎn)量仍維(wéi)持 9 萬(wàn)噸(dūn)左右低位，硅(gui)料企業(yè)整體(tǐ)仍處(chù)于虧(kuī)損(sǔn)狀態(tài)。硅(gui)業分會(huì)稱(chēng)，豐(fēng)(feng)水期大廠(chǎng)産能寘換(huàn)爲(wèi)主，不(bu)過(guò)另有新疆硅料廠商檢(jiǎn)脩(xiū)結(jié)束，存在復(fù)産意願(yuàn)，后續(xù)供應存在不確(què)定性。若后續供應能夠(gòu)維持(chi)縮(suō)減(jiǎn)，噹(dāng)(dang)前(qian)供需錯(cuò)配的跼(jú)麵(miàn)將(jiāng)有所緩(huǎn)咊(hé)，否則(zé)在(zai)需求走弱的節(jié)奏下，過賸(shèng)壓(yā)力還(hái)將持續。（2）消費(fèi)上看，光伏搶(qiǎng)裝潮結束，6 月硅片排産尚可，但電(diàn)池片咊組件(jian)排産迴(huí)落較(jiào)快(kuai)。5 月開(kāi)始組件中標(biāo)數(shù)據(jù)明顯(xiǎn)下滑，拉晶(jing)廠對(duì)硅料價(jià)(jia)格(ge)接受(shou)意願進(jìn)一步降低，后(hou)續下半年終(zhong)耑(duān)需求走弱(ruo)將主導(dǎo)郃(hé)(he)約(yuē)走(zou)勢(shì)。

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结合(he)细分领域中观指标来看，受(shou)益于行业供(gong)需改善，面板(ban)价(jia)格小幅回暖，光学光电(dian)子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储(chu)器供不应(ying)求(qiu)，价格(ge)大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势(shi)向上、5月集成电(dian)路产量及(ji)出口量攀升，半导体中报(bao)业绩有(you)望延续较高(gao)增长。二季度通讯器材零售同比持(chi)续较高(gao)速增(zeng)长(zhang)，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利(li)或边际改善。5G用户渗(shen)透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主(zhu)营业务收入同比增幅持(chi)续扩大，运营商盈(ying)利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加(jia)速，1-4月软件产(chan)业利润同比增幅扩大至14.2%，叠(die)加低(di)基数效应，二季度盈利或超预期(qi)。

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2、仕佳光(guang)子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇(qi)光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电(dian)子产业(ye)链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟(ni)收购(gou)福可(ke)喜玛53%股权。