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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁(fan)对宏(hong)观(guan)信息(xi)做出过度(du)的反应或交易，同时警惕微盘风(feng)格的(de)波动(dong)。具体配置方面：1）A股建议关(guan)注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块(kuai)、交换机、算力租(zu)赁等）值得重点关注；应用环节需要(yao)持续跟踪观察，其(qi)中多模态视觉理解应用趋势明确，建议(yi)重点关(guan)注字节生态链(lian)公司，以及绑定品牌客户(hu)成(cheng)长的零(ling)部件及模组公司，品(pin)类方(fang)面(mian)建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步(bu)入自下而上的选(xuan)股阶段，地缘扰动及环境变量突(tu)然变化的背景下(xia)，港股是(shi)全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配(pei)比；3）建议开(kai)始重新(xin)关(guan)注政策(ce)信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加(jia)码，但需要耐心等(deng)待。

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