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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看🩰🍊👛🩱，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向💗🍓，美元长周期走弱🩲👛🍄👿💝，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观😈🎒💛。

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衕(tòng)時(shí)(shi)，美元快速貶(biǎn)值，觸(chù)(chu)髮(fà)了港幣(bì)的強(qiáng)方兌(duì)換(huàn)保證機(jī)製，令香(xiang)港金筦(guǎn)跼(jú)曏(xiǎng)市場(chǎng)抛售港元，顯(xiǎn)著(zhu)強化了港股流動(dòng)(dong)性環(huán)境。資金(jin)麵(miàn)上，A股市(shi)場權(quán)重股紛(fēn)紛赴港上市，意味着港股(gu)在中(zhong)國(guó)市場的(de)戰(zhàn)畧(lüè)地(di)位提陞(shēng)，內(nèi)資、外資輪(lún)番成爲(wèi)做多主力。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个💗。具体来看💓👅👗，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新🥝👝、文化旅游消费等领域💝🍆。其中🥻💖😠，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面💌，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日🍓🥻🥝🩳，在陆家嘴金融论坛上，央行🥭😈🥒，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🥭💔🥿💝，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力👠🥭💕👡，医药生物等持续发布🥿。

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22日，沙姆哈尼在社交媒体用汉语🥝🥥、俄语、英语🥒、波斯语、希伯来语五种语言发文表示，尽管美国空袭伊朗核设施😡👄🥥🎒😡，伊朗的浓缩铀材料还在，“游戏并未结束”。“现在💗，政治主动权、行动主动权和自卫权都掌握在懂得智慧行动💞💌🍇🥾🩱、避免盲目开火的一方（伊朗）手中😈🍅。惊喜还在继续💕💘！”

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2、经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成(cheng)交、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大(da)宗交易组合(he)。（组合(he)构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列(lie)报告之十一》）