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6月18日至19日💋，陆家嘴论坛即将举行👢💝，期间将发布若干重大金融政策，关注下一步增量政策的落地节奏。短期内，A股市场大概率维持震荡行情🩳，重点把握结构性机会😻🍊👞。长期来看🩳💖🌽👞，外部不确定性加大仍将是基本面面临的一大挑战💟💌💔，但在政策持续发力下🍇，国内经济有望展现较强韧性。

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银行股价也曾经历过较长时间的低迷，指数一直到2014年才开始明显走强🍓🥿🥻👘。2014年申万银行指数大涨63.18%，此后再未跌破过2014年的低点。2020年-2023年四年间🥻，申万银行指数虽连跌四年，累计跌幅近24%🧅，2024年的涨幅就将前四年跌幅全部收复🍉。

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行业配置：维持哑(ya)铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未(wei)回归，价(jia)格低位(wei)运行(xing)的背(bei)景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流(liu)充沛的企业(ye)，既(ji)可以延续其(qi)分红表现，也可以通(tong)过自(zi)由现(xian)金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的(de)银行；受益(yi)于长久(jiu)期价(jia)值和改革红利推升估值弹(dan)性的(de)港口、公路；补贴政(zheng)策推动下(xia)，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金(jin)流释放加(jia)速的电信(xin)运营商(shang)。小盘成(cheng)长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一(yi)步(bu)加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社(she)融(rong)存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场(chang)的货币政策(ce)工具、支(zhi)持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长(zhang)行情或(huo)将进一步加强，而本身弹性(xing)更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关(guan)注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操(cao)作系统(tong)）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新(xin)材料）、通(tong)信（算力服务+卫星通信）。

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拉長(zhǎng)時(shí)間(jiān)維(wéi)度看，作(zuo)爲(wèi)企業(yè)職工的養(yǎng)老(lao)錢(qián)咊(hé)(he)中長期資金，企(qi)業年金基金長期業績(jī)錶(biǎo)現(xiàn)相對(duì)穩(wěn)定。自2007年以(yi)來(lái)，截至2024年(nian)，企業(ye)年金的年平均收益率達(dá)到6.17%。其間，大部分年份都爲正(zheng)收益，隻有2008年、2011年、2022年3箇(gè)年度收益(yi)爲負(fù)，最低爲(wei)-1.83%，負收益幅度(du)也(ye)較(jiào)(jiao)小，錶現齣(chū)較好的抗跌能力咊迴(huí)撤小的特性(xing)。

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1、这看起来还能解释为什么男女生的比例会发生时代变迁：早期高等教育大多是精英教育💌💟🧡👡🥬，因而如果只选拔那些顶尖的大脑，那些智商超群的人里男性占比就更高，但当高等教育普及之后，那么中段的就是女性居多了，她们的表现也更稳。

2、今年以来港股表现持续强于A股的(de)原因：1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股(gu)消费+制造(zao)+周期，港股更(geng)偏科技互联网，受价格下行的影(ying)响较小。2、估值：从估值绝对水平和估值历史分位(wei)来看，港股较A股更便宜。3、投资者(zhe)结构：港股机构化程度更深，外资占比更高。美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求(qiu)中国资产配置，港股(gu)凭(ping)借低估值、业绩改善、更为便捷(jie)开放的(de)制(zhi)度优势，较A股率先受益。4、交易热度：更多资金选择(ze)南下流入(ru)港股市场。今年以来南向资金日均净流入61亿元，去年全年日均(jun)净(jing)流入仅30亿元。