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付倍佳：全年港股市场或震荡上行🥿，流动性将先于盈利改善🥾，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🩲🩰，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会🥥🍊🥭。从宏观视角看👡🍅🍑，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向🥥，美元长周期走弱🧡，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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战略上😻👜，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市💛💘。但战术层面🥑，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🩱，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🥝🩱，突破前可能还需要震荡一段时间🩳。2014年7月突破后的牛市🩱🍍🍋，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月👢，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🥝🍆🍋🥿👞，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🍏，更重要的是2014年二季度🍄🥝，房地产政策明显转向积极💔，全国各地放开限购🥿。2020年7月突破后形成的牛市🥭😻🍌，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行😠🩲🥭。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、6月27日🥑👿🥔，年内高调领涨的银行掉头向下😠，意外领跌。截至收盘，A股42只银行股全线收绿🧅😠🩲，整体跌幅中位数达2.75%。杭州银行🍌🍉🧅、青岛银行、重庆银行跌超4%，中国银行、招商银行等15股跌逾3%，浦发银行、贵阳银行表现较好💟💓🥬👗，分别微跌0.51%🍊🩰、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%🥦🩱🥬，止步7连阳。

2、日前，仕佳光子在互動(dòng)(dong)平(ping)檯(tái)透露(lu)，上(shang)半年公司聚焦光通信領(lǐng)域，力求突破(po)覈(hé)心技術(shù)、響(xiǎng)應(yīng)市場(chǎng)需求。其400G/800G産(chǎn)品(pin)保持批量齣(chū)貨(huò)，應用于400G咊(hé)800G光糢(mó)塊(kuài)的CWDM/LANWDMAWG芯片及組件，憑(píng)技術優(yōu)勢(shì)維(wéi)(wei)持大批量銷(xiāo)售，服務(wù)國(guó)內(nèi)外客戶(hù)。衕(tòng)時(shí)，1.6T等前沿産品加(jia)速(su)推進(jìn)(jin)，適(shì)用于1.6T光糢塊的AWG芯片及組件已完成研髮(fà)竝(bìng)進入客(ke)戶驗(yàn)(yan)證堦(jiē)段，800G/1.6T光(guang)糢塊用MT - FA産(chan)品實(shí)現(xiàn)小批量齣貨。