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2、从(cong)中长期角度，我们建议以周期为轴，供(gong)需为(wei)锚。关注新科技周期下(xia)，全社会智(zhi)能化的进展（国内外大(da)模型的持续迭代、算力基础设施与(yu)AI生态的完善、AI商业模式(shi)的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产(chan)业链的自主可(ke)控(kong)（国(guo)产大模(mo)型、国产AI应(ying)用与算(suan)力、国产集成电路(lu)产业链(lian)），以及(ji)“双碳”周期下碳中(zhong)和全产业链的(de)降本增效(xiao)（光伏、风电、储能、氢能、核电(dian)），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。