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6月29日🧅🤍💗，昊天国际建投发布截至2025年3月31日止年度业绩👅，收入1.45亿港元，同比减少16.18%，股东应占亏损1.9亿港元🍅🤍，同比收窄58.96%🩳🩰💖；每股亏损2.49港仙。

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陈健玮：关注五个方(fang)面(mian)的投资机会(hui)：一是(shi)科技成长领域(yu)，包(bao)括互(hu)联网、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏(su)和品(pin)牌出海，包括(kuo)潮玩、黄金首(shou)饰(shi)、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事(shi)件驱动(dong)型的投资机会，投资者可择(ze)机增配被(bei)错误(wu)定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御(yu)性资产(chan)；五是细(xi)分领域龙(long)头价值重估，不(bu)少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南(nan)下资金逐步挖掘，建议适度(du)进行(xing)逆向布局(ju)。

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1、徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)公(gong)佈(bù)(bu)的6月就業(yè)咊(hé)通(tong)脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)(chang)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)(shui)政筴(cè)的影(ying)響將會(huì)有所(suo)顯(xiǎn)(xian)現(xiàn)。目前市(shi)場對7月(yue)的降(jiang)息預期不昰(shì)很高，所以可能還(hái)昰要(yao)邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通脹超預(yu)期上行，則(zé)(ze)可能使得降(jiang)息預期(qi)推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)段性(xing)上行；如(ru)菓就業人數遠(yuǎn)不及預期，則可能使得降息預期進(jìn)一步提陞(shēng)(sheng)，從(cóng)而引緻美債收益率下行。需要(yao)關註7月降息預期變(biàn)化對市(shi)場的擾(rǎo)動(dòng)(dong)。

2、行业配置层面👛🍅🧅，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导👚🥔🥾💌，景气线索占比依旧处于低位💔，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升🩰。因此，相较于趋势跟随🥻💗👘，更优的策略是低位布局🤍👛，善用赔率思维🩳😠🌽🍊💋，等待胜率催化🥦👛💓🍊🌽；同时🍑👄，运用交易指标适度轮动🍋🩲👄🍉🍍、规避过热风险。