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对于当前市场上许多新兴产业趋势而言，最大的担忧在于业绩缺乏支撑💞🍋🍆😡。因此🌽🥻，在即将到来的业绩预告披露窗口期，相关板块可能会面临一定压力。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束，市场将进入相对的业绩真空期💗💕🥕，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻，有利于相关股票的表现。

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1、我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🍒💓😠😈💞，构成牛市的核心区间😠🍎💓🧄。近期A股向下力度弱🍌，向上力度强👛🍅🥾💋，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距💌👅🍒🍇。主要体现为：总量基本面预期偏弱🥬，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🎒🍄。短期可能还有博弈性的指数冲高🥒🧡🧡，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断👢。

2、从中长期角度🍉👠🥿，我们建议以周期为轴🤍🩲🍏👅，供需为锚👠。关注新科技周期下💖💗💖🧄🥒，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代👿💘💘🍍、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力🤍🩲🥭🥾、国产集成电路产业链）👡😠🥥🥕，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏👚🥿💝🥻💯、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。