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尽管市场注意(yi)力正回到经济和基本面(mian)因素上，但(dan)石油市场仍(reng)未从以巴冲突(tu)的影响中完全恢复(fu)。布伦特原油的隐(yin)含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过，在(zai)标普 500 指数涨至峰值(zhi)使得期权(quan)承(cheng)压之后，押注原油波(bo)动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

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🏮 后续(xu)如(ru)何演绎？市场表现仍(reng)是由资(zi)金端/估值端主导。战略上我们(men)保持(chi)看(kan)多，维持(chi)下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时(shi)代下居民金融(rong)资产(chan)配置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段性超市(shi)场预期。但当前阶段是否能(neng)开启资(zi)金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的(de)结构性行情都未走向持续抱团(tuan)而(er)是呈(cheng)现轮动特征，表征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是各(ge)方增量资金尚未形成(cheng)明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而(er)非主(zhu)动流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于(yu)乐观(guan)的(de)降息预期能(neng)否兑现均存(cun)在不确定风(feng)险。

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根据ION Analytics旗下服务机构Mergermarket最新的《2015年上半年并购亮点》报告，2025年上半年，大型交易推动全球并购交易规模同比增长25%🥕，但关税、停滞不前的利率和动摇的信心给中端市场的交易踩下了刹车。

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1、螎(róng)資資金已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)流入，且淨流入槼(guī)糢(mó)(mo)在6月進(jìn)一(yi)步擴(kuò)(kuo)大至(zhi)373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前市(shi)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好整(zheng)體(tǐ)較(jiào)高。截至2025年6月26日，螎資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億(yi)元，噹月螎資淨流入373億元，螎資餘額(e)佔(zhàn)A股流通市(shi)值的比例爲(wèi)(wei)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)(lai)的82.69%分位，螎(rong)資螎券平均擔(dān)保比例迴(huí)陞(shēng)至(zhi)273%。展朢(wàng)7月，在市場風險偏好整體(ti)改善情(qing)形下，螎資資金或有朢(wang)繼(jì)續活躍(yuè)。

2、而在国内方面，过去几年中🩰🥕，下半年房地产成交面积往往加速下行🍑🥔，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大👝，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。