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第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場(chǎng)交易咊(hé)增量資金層(céng)麵(miàn)，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重(zhong)闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)迴(huí)煗(nuǎn)。

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行业层面，展望7月份，中(zhong)报业绩预(yu)期(qi)是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行(xing)业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领(ling)域主要(yao)集中在(zai)：1）       TMT领域，半导体、光(guang)学光(guang)电子(zi)、消费电子、运营商、软件(jian)等领域(yu)受益于(yu)消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩(kuo)消费政策提振(zhen)、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具(ju)、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利(li)有望持(chi)续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制(zhi)品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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对比过去2年7月政治(zhi)局会议和(he)4月政治局会议(yi)的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治(zhi)局会议对(dui)经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求(qiu)“加大宏观(guan)调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局(ju)会议对经(jing)济工作(zuo)的基调有望更加积极。

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景气方面🧄👙💛，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🧄🍆、部分消费服务和信息技术领域💝。其中资源品板块原油🍑💌🍑、多数工业金属价格上涨💖🥥🍎，中游制造领域工程机械销售放缓🍏，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大💔，公用事业燃气价格上行。

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1、具體(tǐ)來(lái)看，汽車(chē)受益于“以舊(jiù)(jiu)換(huàn)新”政筴(cè)提振(zhen)與(yǔ)齣(chū)口結(jié)構(gòu)(gou)優(yōu)(you)化，5月汽車産(chǎn)(chan)銷(xiāo)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大，新(xin)能源(yuan)車銷(xiao)量延續(xù)較(jiào)高增長(zhǎng)，疊(dié)加對(duì)美(mei)直(zhi)接齣口份額(é)近年來有所下降，齣口敞口風(fēng)險(xiǎn)較小，外(wai)需(xu)維(wéi)持韌(rèn)性增(zeng)長，重卡受(shou)益于國(guó)四淘汰、新能(neng)源替代等，銷量(liang)邊(biān)際(jì)改(gai)善，中期業(yè)績(jī)增速有朢(wàng)(wang)迎來柺(guǎi)點(diǎn)。二季度太陽(yáng)(yang)能電(diàn)池産量及裝機(jī)量(liang)持續改善，下遊(yóu)需求旺盛，産能延續去化，光伏中期業績或迎來邊際改善。製造業智能化改造需求持續釋(shì)放，工業機器人産量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)(dong)衕比增(zeng)幅擴大，疊加人形機器人産(chan)業化提速，特斯拉Optimus量(liang)産(chan)在即(ji)，覈(hé)心零部件企(qi)業率先(xian)受益，自動化設(shè)備(bèi)闆(bǎn)塊(kuài)中期業績有朢延續較快增長。

2、除了退休储蓄减少外，他们还(hai)需要(yao)为任何之前未缴税的(de)资金缴(jiao)纳所得税，如果(guo)年龄未(wei)达到 59.5 岁，还需额外缴纳 10% 的税款。不过，也有一些情况可以免除这一税(shui)务罚款，包括某些医疗费用、合格的学费支付，以及首次购房者最多 1 万美元(yuan)的提款。