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（3）供需平衡和库存方面，预计2025年全球和中国锡供需将分别有1.8万吨和0.5万吨缺口，下半年精炼锡市场仍维持供需短缺的局面👙🍈🍏，库存将继续呈现下降趋势，但伴随佤邦复产带来锡矿供应紧张缓解及需求边际走弱🥔👗🥭👘，供需缺口或逐步收窄💯，去库速度也将放缓。

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1、近期A股科技板块强势反弹🍈🍌，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🥥😠🥝👄。一方面🩰🍑🥻，中东局势超市场预期平息🍈，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨🍎；另一方面😻🍄🍇，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🍎🥦💋🥔，故近期美元资产回流，美股强于欧股🥝🍒🍈、黄金走弱🌽💔😻💋、美债收益率回落👢💞，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🥥，不仅从流动性角度为A股提供支撑👄🥝🥝，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

2、具体来看(kan)，饮料乳品(pin)受益(yi)于旺季(ji)消(xiao)费回暖，生鲜乳价格同比(bi)降(jiang)幅持续收窄，5月乳制品(pin)产量(liang)同比增幅扩大，盈利有望(wang)触底回暖；1-5月(yue)份农(nong)副(fu)食品加工生产端保持改善趋势，粮油食(shi)品(pin)零售中枢上(shang)移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月(yue)家(jia)用电器音像器材零售(shou)同比增幅(fu)扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零(ling)售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人(ren)等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速(su)均(jun)超20%，主要受益于国补政策提振，智(zhi)能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供(gong)给端企业持续降(jiang)费提(ti)效，盈利有望修(xiu)复。但需要关注家(jia)电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓(huan)之(zhi)下或有承压，对业绩形成(cheng)一定拖累。此外受益(yi)于金(jin)价(jia)上涨，4、5月(yue)份金银珠宝零售保持20%以上(shang)增速；文娱用品零售同(tong)比增幅显(xian)著扩大至30%以上(shang)，预计中报饰品、美容护理部分领域增速(su)有望改善(shan) 。