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3、蛋鸡存栏延续增加，供给端持续对蛋价施压(ya)。另(ling)一方面，南方进入梅雨季，终端消费不佳，同时，高(gao)温(wen)高湿天(tian)气不利于鸡蛋储存，贸易端备货谨慎，需求层面亦(yi)对蛋价形成利空。蛋价延续弱势格局(ju)。近期，随着蛋(dan)价持(chi)续走(zou)弱并跌至低(di)位(wei)区间，养殖(zhi)亏损进一(yi)步扩大，截至6月12日，每斤鸡蛋对应亏损0.47元，较前一(yi)周(zhou)继续扩大。受养殖亏损影响(xiang)，补栏意愿下降，同时叠加补栏的季节性(xing)下(xia)降，近期补栏呈下降趋势。但根据生长周期规(gui)律，5月补栏下降(jiang)，对应9月新增开产的下降，若(ruo)未来补栏延续(xu)下(xia)降，供应下降最早在(zai)9月才可体现。结合供需基本面情(qing)况，蛋价大概率延续弱势。随着蛋价跌至低位区间，预计下方(fang)空间有(you)限。建议(yi)暂时观(guan)望，关注(zhu)养(yang)殖淘汰意愿变化及饲料原料价格走势对后期蛋价的扰动。

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分化中的收敛：通胀(zhang)回归A股较港股业绩占优，美联储降息(xi)预期影响港(gang)股表现。20年末至21年初核(he)心资产行(xing)情进入白热化，尤其港股表现(xian)更为强势，AH溢价指(zhi)数从20/10高点149降至21/2的(de)130。而在21年春节后，核心(xin)资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景(jing)下(xia)持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股(gu)则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通(tong)道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设(she)备领涨，此外有色金属、煤炭(tan)、化工、钢铁等周期资源品受通胀(zhang)上行(xing)影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀(zhang)环(huan)境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点(dian)13.5%，全(quan)A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅(fu)升至(zhi)21年的(de)25%，港股21年(nian)全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股(gu)业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原(yuan)因之一(yi)。当前来(lai)看，关注(zhu)通胀回归的节奏和幅度(du)，若价格水平快速(su)回升，A股业绩优势放(fang)大，有望(wang)相(xiang)对港(gang)股走强，但短(duan)期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点(dian)持续延后，海外流动性趋紧对港股(gu)冲击更大，可能出现A股(gu)涨港股跌的分化收敛。

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