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高盛缺乏必要的人脉(mai)关系(xi)，难以轻松应对当地的施工障碍(ai)。该公司在希腊创建了一个(ge)名(ming)为 “Ousia”（意为 “实质”）的酒店平台(tai)，负责管理这些度(du)假村并协助寻找新的酒店投资项目。该平(ping)台在雅典有大约 10 名(ming)员工，其中几(ji)人在酒店行业拥有丰富(fu)经验。

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⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘(pan)风格为主(zhu)，成(cheng)长价(jia)值或(huo)相对均衡。具(ju)体(ti)来说，第(di)一(yi)，从(cong)历史(shi)来看，近(jin)十(shi)年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存(cun)量政策，加力(li)实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期(qi)在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披(pi)露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的(de)重点布局方向。我(wo)们(men)参(can)考(kao)工业企(qi)业盈利、库存(cun)阶段(duan)、行业景(jing)气度等多个维度判断业(ye)绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分(fen)布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道(dao)：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、赵宪(xian)成：虽然恒(heng)生指数(shu)的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行(xing)空(kong)间。Wind数据(ju)显示，恒生科技指(zhi)数2025年的EPS增速预计约为(wei)35%，ROE增速约为14%。相比之(zhi)下，沪深300指数的EPS增(zeng)速(su)预计约为6%，ROE增速(su)约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些(xie)优异的结构性机会，拉(la)长时(shi)间来看，基本(ben)面对(dui)股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

2、展朢(wàng)后市，紀(jì)元菲認(rèn)爲(wèi)，工業(yè)硅方麵(miàn)，中(zhong)長(zhǎng)期基本麵仍未見(jiàn)到明顯(xiǎn)的好轉蹟(jī)象。噹(dāng)前部分工業硅(gui)企業釋(shì)放減(jiǎn)産(chǎn)信號(hào)，有利于減緩(huǎn)供過(guò)于求的市場(chǎng)預(yù)(yu)期，但實(shí)際(jì)落地情況(kuàng)尚不明朗，且其他企業也暫(zàn)無(wú)減産計(jì)劃(huà)。此外，工(gong)業硅期貨(huò)價(jià)格上漲(zhǎng)帶(dài)(dai)來(lái)了套保機(jī)會(huì)，有朢促(cu)使西南地區(qū)相關(guān)企業提高開(kāi)工率，后續(xù)工業硅(gui)産(chan)量將(jiāng)會進(jìn)一步增加。多空囙(yīn)素交織下，市場愽(bó)弈將加劇(jù)，多晶硅期貨價格短(duan)期以震盪(dàng)偏強(qiáng)爲主。