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在“电风扇”式的(de)轮动行情中，把(ba)握高切低(di)节奏是获取超额收益的关键，而当(dang)前创(chuang)新药、新消费等热门(men)主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例(li)，近期板块的走(zou)强(qiang)固然(ran)存在强基本(ben)面因素支撑，但也不乏资金面驱动(dong)——部分欠配(pei)创新药的资(zi)金(jin)产生踏空焦虑(lv)，“FOMO”情绪成为行情阶(jie)段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来(lai)看，我们依然看好低(di)利率环境下创新药(yao)BD出海进入商业(ye)收获期，板块中枢上移，基(ji)本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对(dui)于重视时间成本的投资者而言，在短期(qi)波动思维下(xia)，板(ban)块的容(rong)错率随着交易拥挤度提升开始下降(jiang)，在“守(shou)住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也(ye)从高位回落(luo)，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传(chuan)媒修复、AI端侧开始(shi)活跃等现象亦能够看出，部分资(zi)金(jin)已经(jing)有意(yi)愿进行高切低(di)。

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房地产开发企业本年完成投资：指报告期内完成的全部用于房屋建设工程🥬、土地开发工程的投资额以及公益性建筑和土地购置费等的投资。该指标是累计数据🍊👢。

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1—5月份😡，房地产开发企业到位资金40232亿元，同比下降5.3%👗。其中，国内贷款6679亿元👜🩲💌🤍，下降1.7%🍋🍒；利用外资16亿元🥬，增长49.0%👘💞🍑；自筹资金13743亿元🍉👢，下降7.2%；定金及预收款11931亿元💛👅😠，下降5.0%；个人按揭贷款5645亿元，下降8.5%💘😡。

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