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【中觀(guān)·景氣(qì)】5月齣(chū)口衕(tòng)比增幅收窄，各類(lèi)挖機(jī)銷(xiāo)量衕比(bi)增幅收窄。本週景氣改善的領(lǐng)域主要有：1）黃(huáng)金(jin)、白銀(yín)期現(xiàn)價(jià)格(ge)上(shang)行，工業(yè)(ye)金屬庫(kù)存(cun)多(duo)數(shù)下行；2）TMT持續(xù)高景氣，DDRM價(jia)格上(shang)行，5月汽車(chē)包括底盤(pán)齣口衕比增幅擴(kuò)大；3）5月汽(qi)車包(bao)括底盤齣口衕比增幅(fu)擴大。后續關(guān)註(zhu)景氣較(jiào)高或有改善的(de)存儲(chǔ)器、集成(cheng)電(diàn)路、有色、汽車等。

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今年涨(zhang)幅明显的创新药和(he)新消(xiao)费等板块具有典型的“困境反(fan)转”属性，后续有望延续。策略视角(jiao)看新消(xiao)费和创新药两(liang)个大幅上涨(zhang)的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修(xiu)到价值洼地(di)区间(jian)。上涨逻辑上和(he)去年具有连接性和一致性，因此今年(nian)板块的快速上涨具(ju)备典型的困境反转逻辑，后续行情有(you)望延续。

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