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相比2014年底和2019年初🧄😻😻，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥥💌🍓，但如果美联储在7月意外降息🧄👡，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化👞💗👿🥑。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍍💯🥾🥥，红利也开始滞涨👝。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥭💘。近期💘🍎😡，YU7大热、欧洲延缓停售油车🥦🥬🧡，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移💗🍈🍎🍓，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启💞🥿🥾，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🥥🥿🍓💖。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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澎湃(pai)新闻(wen)：今年11月，COP30将在巴西(xi)举办，这是该会议首次在亚(ya)马孙雨林的所在(zai)地举行。您希望本次会议在哪些议题上实现(xian)突(tu)破？

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在特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关，6月(yue)28日以微弱优势(shi)通过参议院(yuan)程序性投票，一路(lu)跌跌撞撞。而且为了让法(fa)案在参议院通过(guo)，议员们又对条(tiao)款进行了修改，改动的部(bu)分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮。

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赵宪成：上半年🥻，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🥬🩲；第二轮发生在二季度🍉🥕💛，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓🧄，市场快速消化中美关税战的预期💟，辅以国家队积极稳市场🧄💞，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹🩰。

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