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但美国和(he)非美地区资产表(biao)现的分化或小于上半年，建议平衡配置。非美(mei)地区相对表现主要受到两个因(yin)素(su)的影响，一是经济动能整体仍(reng)然趋于放缓，不确定性仍(reng)大，约束各地区的绝对表现；二是下半年我(wo)们分析师对美国科(ke)技行业保持乐观，而(er)科技股的相对表现(xian)和美国(guo)的(de)相对表现在过去有较(jiao)强的相(xiang)关性。

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3、投资者(zhe)结构(gou)：港股机构投资者占比更高，外(wai)资占比更高(gao)，美国债务风险扰动，美元走(zou)弱，外资寻求中国资产配置，港股(gu)较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构(gou)投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深(shen)，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投(tou)资者占比（除做市商）达57%，其中(zhong)海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资(zi)占比也导致港股相比A股更易(yi)受海外影响，历史上看AH溢价指数(shu)与美元走势高度(du)相(xiang)同(tong)，美元走弱时(shi)A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比(bi)A股制(zhi)度更为开放和便捷，由于没(mei)有(you)外汇(hui)管制，监管规(gui)则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流(liu)入中(zhong)国权益市场时，港股往往较A股(gu)更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在(zai)特朗普公布对等关税(shui)后美元资产遭受大幅抛售和(he)价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中(zhong)国市场，港(gang)股凭借低估值(zhi)、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面(mian)来看，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中(zhong)，美的集团外(wai)资持股占比68%（由于(yu)无法获取(qu)准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅(jin)6%，而海信家电(dian)外资持股比例(li)偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

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1、2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落😈，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期🩰，外部方面中美关税边际改善，市场反弹🥿😡。两轮行情虽时空相似🍌👜，但板块轮动特征差异显著🥝👞💯。

2、“这两年🥭，我们接待的中国游客越来越多🍏🥑🩰🍆，他们消费能力强，对历史文化交流的内容很感兴趣。”乌兹别克斯坦地接社(斯坦行&阿凡提地接社)负责人张为说：“目前🍉，中亚旅游开发程度还不深入🍓🥝🥭，我们希望能增加更多中文导游，为其讲述历史知识💖🍓👄💕，增加与中国餐厅的合作，投入新的大巴车🥕，推出更多特色主题线路等🥔，热切期待迎来更多中国游客🥿😡💗。”