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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果💯💋。一方面💘👿，中东局势超市场预期平息👝💓😈💔，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落🍒🥦，带动通胀预期下降🥑🍏💝🍉，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨👚🩲🧅🧅；另一方面🩰🍏，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因👡，故近期美元资产回流🍏，美股强于欧股💌🧡💌🥑、黄金走弱、美债收益率回落👙👢💋👡，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块💝😈🤬。

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值得一提的昰(shì)，國(guó)防軍(jūn)工ETF（512810）于6月(yue)20日主動(dòng)拆分降(jiang)淨(jìng)值，交(jiao)易門(mén)檻(kǎn)（一手價(jià)格）由拆分前的120元左右，降(jiang)至60元左右，爲(wèi)衕(tòng)類(lèi)最低(di)，便利(li)更多(duo)投資(zi)者把握國防軍工闆(bǎn)塊(kuài)投資機(jī)遇。

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整体看，1-4月工业企(qi)业盈利有所改善，但(dan)5、6月随着出口增(zeng)速的收窄，盈利预(yu)计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季(ji)度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较(jiao)高(gao)增速或的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望(wang)延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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1、6月29日晚间，新乳业（002946）公告，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知，计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股，即不超过公司总股本的3%。

2、图片及数(shu)据来源：沪深交易所等，截(jie)至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工(gong)产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。Wind数据显示，细分化(hua)工(gong)指数近5个(ge)完整年度收益率分(fen)别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年(nian)：-3.83%。标的指数成份(fen)股构成根据(ju)该指数编制规则(ze)适时调(diao)整，其回测历(li)史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示(shi)，个股描述不作为任何形式的投资建(jian)议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信(xin)息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适合适(shi)当性评级C3（平衡型(xing)）及以上投资者。任何在本文出现(xian)的信(xin)息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式(shi)的表述等）均只作(zuo)为(wei)参考，投资人须对任(ren)何自主决定的投资行为负责。另(ling)，本文中的(de)任何观点(dian)、分析及预(yu)测不构成对阅读(du)者任(ren)何形式的投资(zi)建议，亦不对因使用(yong)本文内容(rong)所(suo)引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过(guo)往业绩并(bing)不代表其未来表现，基(ji)金管理人管理的(de)其他基金的业绩并不构成基金业(ye)绩表现的保证，基金投资须谨慎。