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在本月底结束的 2024-2025 财年，澳大利亚大宗商品收入预计为 3850 亿澳元（合 2520 亿美元），低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元。

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陈(chen)健玮：上半(ban)年，港股(gu)市场在全球宏观环境动荡中展(zhan)现(xian)出强劲韧性(xing)。这一表现得益于多重因素共振：一(yi)方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方(fang)面，港股市(shi)场凭借高股息(xi)率的红利资产(chan)和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速(su)出海、智能驾驶普及等积(ji)极因(yin)素推(tui)动(dong)下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期(qi)新高，进一步(bu)支撑(cheng)市场表(biao)现。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：在港股反彈(dàn)后，恆(héng)生指數(shù)的估(gu)值迴(huí)到(dao)了偏高的位寘，但市場(chǎng)上仍然能找到許(xǔ)多優(yōu)質的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，如科技、互聯(lián)網(wǎng)、港股通消費(fèi)(fei)等(deng)。

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根据行业(ye)中观景气、宏观周期、筹码、估值(zhi)、换手率、政策、赛道价值等维度(du)对重点行业评分，本期得(de)分较高的行业主要有(you)工业金属、汽(qi)车零部件、乘用车(che)、光(guang)伏设备、电池、家用电器、医疗服务、消费电(dian)子、半导体、计算机设备(bei)、保险、电(dian)力、燃气等行(xing)业。

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1、然而2023年下半年至今👘👘😡，一级市场的政策环境已发生较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上市，上市数量创2014年以来的新低😡。

2、如今，隨(suí)着 2025 年上(shang)半年接近尾聲(shēng)，各類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)雖(suī)未完(wan)全消除，但已有所(suo)緩(huǎn)解。從(cóng)關(guān)稅(shuì)引(yin)髮(fà)的通脹(zhàng)壓(yā)力，到相互矛盾(dun)的經(jīng)濟(jì)信(xin)號(hào)咊(hé)(he)糢(mó)(mo)餬(hú)的數(shù)據(jù)，未來(lái)的走勢(shì)絕(jué)非(fei)一目了然。