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进入7月后，综合(he)业(ye)绩(ji)披露期效应、海外流动性环(huan)境变化(hua)、增量资金(jin)及风格(ge)交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具(ju)体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流(liu)动性方面，7月(yue)将公布的通(tong)胀和就业数据可能(neng)导致市(shi)场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政(zheng)策，加力实施增(zeng)量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层(ceng)面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整(zheng)体(ti)回暖。基(ji)于以上(shang)，我们认(ren)为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下(xia)：

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2、在經(jīng)濟(jì)形勢(shì)研判上，本次例會(huì)對(duì)(dui)國(guó)(guo)內(nèi)(nei)國外挑戰(zhàn)的錶(biǎo)述更加細(xì)化。對內，再度強(qiáng)調(diào)“內需不足”，竝(bìng)着重(zhong)指齣(chū)“物價(jià)持續(xù)低位運(yùn)行”；對外，明確(què)“噹(dāng)前外部環(huán)境更趨(qū)(qu)復(fù)雜(zá)嚴(yán)峻”“貿(mào)易壁壘(lěi)增多”，凸顯(xiǎn)外部壓(yā)力的增大。分析認(rèn)爲(wèi)，這(zhè)將(jiāng)直接影響(xiǎng)下半年(nian)我(wo)國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)走曏(xiǎng)。