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尽管市场注意力正回到经(jing)济和(he)基本面因(yin)素上，但石油(you)市场仍未从(cong)以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的(de)隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过，在标普 500 指数(shu)涨至(zhi)峰值使得期权承压之后，押注原油波动(dong)的溢价(jia)相对于(yu)股票而言(yan)仍保(bao)持(chi)在更高水平。

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王青表示，未来人民币走势主要受三大因素影响：中美经贸对话磋商进展、美元走势以及国内宏观政策的节奏和力度👿😈🍈。鉴于中美围绕高关税问题的磋商过程复杂曲折，人民币汇率难以持续单边升值🍉🥭，谈判波折或冲击汇率👚🥑🧅。不过，下半年财政加力👡🍅、货币宽松以及推动房地产市场止跌回稳等政策将陆续落地，这些不仅能对冲外部波动对经济的影响😈👄💟，巩固高质量发展基本面，还将有力支撑人民币汇率💖🍆😠，国内稳增长政策持续发力是稳汇率的最大确定性因素👢💞。

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2、⚑ 大势研(yan)判和核(he)心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行(xing)，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看(kan)，财政指数(shu)的发力和(he)消费的韧(ren)性(xing)，使(shi)得二季度(du)总需(xu)求(qiu)增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数(shu)据(ju)显示(shi)出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱(qian)效(xiao)应(ying)，这为指数(shu)后续突(tu)破(po)上(shang)行、触(chu)发关键正反馈效(xiao)应(ying)创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。