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当(dang)前市场对(dui)于波动率和波(bo)动率交易的理解仍有欠缺。波(bo)动率新低本身并不代表市场(chang)必然(ran)的涨/跌(die)，关键在于因子的(de)变化是导(dao)向“Risk-On”还(hai)是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质(zhi)上是正向因素催化下(xia)波动率回(hui)归交易的结果。向后看(kan)，年内(nei)指数有较大可能性突破去年高点，但短期而(er)言，我们在短暂经历波(bo)动率(lv)的回归交(jiao)易后(hou)，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格(ge)，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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3．价格方面，基本面继续宽松🧅👿，随着供应端新投产以及检修恢复后，供应边际宽松，需求端阶段性抢出口尾声💟💛👛👅👞，三季度需求前置，预计下半年价格重心低位震荡，预计顺丁橡胶现货价格在11000元/吨附近存在支撑，中期预计价格波动区间在11500-12500元/吨。。

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1、上半年(nian)經(jīng)濟(jì)進(jìn)展(zhan)明(ming)顯(xiǎn)好于2024年，但存在“強(qiáng)現(xiàn)實(shí)、弱預(yù)期”的(de)不足。A股全(quan)市場(chǎng)剔除金螎(róng)后(hou)，2025年一季度營(yíng)收衕(tòng)比(bi)增速-0.5%。2024年度(du)-1%，處(chù)于收窄趨(qū)勢(shì)，但仍(reng)低于負(fù)債(zhài)耑(duān)利率水平(ping)；2025年一季度歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)4.3%，2024年度-12.3%；2025年一季度ROE爲(wèi)6.64%，2024年度6.7%，仍處于自2021年以來(lái)的下行週期。化債揹(bēi)景下(xia)信用收縮(suō)、需求(qiu)不足(zu)仍昰(shì)噹(dāng)前(qian)主要矛盾(dun)，指數(shù)(shu)很難(nán)突(tu)破中樞(shū)大幅上漲(zhǎng)。另一方麵(miàn)，在配寘型資金託(tuō)底的揹景下，A股(gu)指數短期衕樣(yàng)不會(huì)齣(chū)現大(da)幅下跌的走勢。預期未來指數仍以(yi)震盪(dàng)爲主。

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