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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物🤍、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强🍋，品牌提升空间大🍅🤬，将受益于国内消费持续复苏🍆🎒；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟🥝、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业😻🥔👄，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比🍎🥝；三是红利板块🥿🍈💓，包括银行、能源、公用事业😻、电信运营商等👝。

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其三，”借壳式BD“模式备受质疑💛💗🍇。荣昌生物将一款已上市的药品选择用Newco（New company，成立新公司）模式推广，而不是传统意义上的BD，其中可能存在风险。NewCo模式优化了创新药资产与资金匹配的流程👝🧄，融合了资产交易和股权交易，即BD+融资👿。这种方式既通过首付款缓解了创新药企的资金困境，又通过持股方式，享受了资产的未来溢价🥥🥝💔。

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本周市场在(zai)金(jin)融、军工上(shang)涨助推下实现强势(shi)上涨，交易流动性改善下(xia)微盘股再度活跃。从后半周市场(chang)表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微(wei)盘(pan)指数再度面临技术阻力(li)——当前市场尚未形成(cheng)再度(du)上(shang)攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资(zi)金面不能达成温和(he)放量配合，市场或由(you)强势上涨再度转向(xiang)震(zhen)荡。风格方面，市场或由小盘成(cheng)长(zhang)占优(you)逐步(bu)转向均衡。

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本週(zhou)（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指數(shù)。交易情緒(xù)方麵(miàn)(mian)，市場(chǎng)強勢(shi)上漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)(sheng)，量能指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截(jie)至週五（2025.06.27，下衕(tong)），量能擇(zé)時(shí)(shi)指標僅(jǐn)北(bei)證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)(ta)主要寬基指數轉爲(wèi)看多信號(hào)。股指期貨(huò)基差方麵，本週各大股(gu)指期貨主力郃(hé)約(yuē)基(ji)差均有收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年化）均有減(jiǎn)小。資金麵方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)(xian)止盈(ying)，股(gu)票型ETF資金整體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣，科(ke)創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲(wei)ETF淨流齣主要方(fang)曏(xiǎng)。

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1、6月份南华(hua)工业品价(jia)格月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下行，重(zhong)点企业粗钢日均产量下行。钢坯(pi)价格上(shang)行，螺纹钢价格下(xia)行，港口铁矿石库(ku)存、唐山钢坯库存上行(xing)，主(zhu)要钢材(cai)品种库存均下行。煤炭方(fang)面，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京(jing)唐港山西主焦(jiao)煤库提价均下行，焦煤(mei)期货价格、焦炭(tan)期货价格均上行，天津港焦炭库存上(shang)行，秦皇岛港煤炭(tan)库存、京唐港炼焦煤库存下行。

2、今年以来，银行涨势如虹，截至6月26日，银行(xing)ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%，摘得所有行业（中证全指(zhi)二级）涨幅第一，较上证(zheng)指数、沪深(shen)300分别超额13.91和16.51个百分点。