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（2）需求方(fang)面，2024 年半导体周(zhou)期(qi)上行，带动精锡消(xiao)费回暖(nuan)，今年半导体仍处于景气周期当中，全球销售额增速或达到 10%-15% 左右(you)，加上 AI 等概念(nian)加持以及相关消费、产业政策推动，预计(ji) 2025 年全球(qiu)精炼(lian)锡需求将进一步增(zeng)长 2.8% 至38.8 万吨(dun)，中国精炼锡需(xu)求将增长 3.2% 至 19.6 万吨。不过(guo)，受到贸易(yi)战(zhan)的冲击以及上半年国内光(guang)伏抢装潮透支需求后，下半年全球锡消费或将(jiang)边际弱(ruo)化。

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1、⚑ 流动性与资金(jin)供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意(yi)愿较强(qiang)，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高(gao)于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美(mei)联储7月降息预期(qi)有所(suo)升温。6月股票市场可(ke)跟踪资金净流入，各类增量资金相对(dui)均衡。资金供给端，新发偏股基金规(gui)模继续扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市场风险(xian)偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大(da)。资金需求(qiu)端，重要股东净(jing)减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资(zi)规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市(shi)场可跟踪资金有(you)望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

2、如何把握化(hua)工闆(bǎn)塊(kuài)反彈(dàn)機(jī)遇？借道化工(gong)ETF（516020）佈(bù)跼(jú)傚(xiào)率或(huo)更高。公開(kāi)(kai)資料顯(xiǎn)示，化工ETF（516020）跟蹤中證細(xì)(xi)分(fen)化工産(chǎn)業(yè)主題(tí)指數(shù)，全麵(miàn)覆蓋(gài)(gai)化工各箇(gè)細(xi)分領(lǐng)域。其中近5成倉(cāng)位集中于大市值(zhi)龍(lóng)(long)頭(tóu)股，包括萬(wàn)華(huá)化(hua)學(xué)、鹽(yán)湖股(gu)份等(deng)，分亯(xiǎng)強(qiáng)者恆(héng)(heng)強投資機遇；其餘(yú)5成倉位兼(jian)顧(gù)佈跼燐(lín)肥(fei)及(ji)燐化工、氟化工、氮肥等細(xi)分領域龍頭(tou)股(gu)，全麵把握化工闆塊(kuai)投資機會(huì)。場(chǎng)外投資(zi)者亦可(ke)通過(guò)化工ETF聯(lián)接基(ji)金（A類(lèi)012537/C類012538）佈跼(ju)化工闆塊。