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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股(gu)弹性更大(da)，当前货币“小步快跑”，关注(zhu)后(hou)续(xu)降准降息节奏及幅度。由于(yu)A股较港(gang)股散户投资(zi)者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币(bi)宽松(song)区间(jian)，分别为14-15年和(he)19年。（1）14-15年AH溢价收敛主(zhu)要来自政策催化下(xia)A股走强。A股经历(li)13年TMT牛市(shi)后(hou)，14年回(hui)调盘整，AH溢价指(zhi)数从(cong)13年高点112降至14年7月89。之(zhi)后(hou)的收敛主要来自(zi)政策(ce)催(cui)化，包括货币宽松、地产放松、 “互(hu)联(lian)网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行(xing)情后，15年上半年货(huo)币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产(chan)方面(mian)，14年6月开始地方陆(lu)续放松限购政策，14年9月央行(xing)明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两(liang)会(hui)上《**工作报告(gao)》明确将制定“互(hu)联网+”行动(dong)计划列为全(quan)年工作重点。一(yi)系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生(sheng)指数涨幅仅18%，对应       AH溢(yi)价指数(shu)从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽(kuan)松推(tui)动A股强(qiang)势反弹。外部方面，得(de)益于18/12中美(mei)两国领导人在G20的会面，进入(ru)2019年，中美贸易摩擦进入缓(huan)和阶段；内部来看，18/11民企座谈会(hui)的召开稳定了企业家信心(xin)，推动了宽货币向宽信用(yong)的传导(dao)，19/1央行两次全面降准，累计下调(diao)金融机构存款准备(bei)金率1个(ge)百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出(chu)市场(chang)预(yu)期，带动(dong)A股(gu)迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒(heng)生指数20%，AH溢(yi)价(jia)指数从115升至128。当前来(lai)看(kan)，要(yao)出现上涨中的(de)收敛需观测到货币宽松加码，今年以来(lai)货币(bi)政策(ce)节奏上呈现“小步快(kuai)跑”模式，后续要关(guan)注货(huo)币宽松的持(chi)续性，即降(jiang)准降息的节奏和力度。

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2、美股上周五走势向下，以色列大规模轰炸伊朗设施，中东地缘局势急速升温，拖累大市(shi)出现抛售(shou)，三大指(zhi)数均录得跌幅收市。美元持续偏软，美国十年期债息回升至(zhi)4.4厘水(shui)平，金价(jia)表现向好，油价大幅向上。