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展望2025年下半(ban)年(nian)，随着化工品供(gong)需格(ge)局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有(you)所缓解，处于(yu)中(zhong)游的化工行业景(jing)气(qi)度有望改善，有望迎来布局机会。

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沪深300股票池中💛💟，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)🍏、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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结论：预计 2025 年(nian)下半年(nian)镍价总体呈现宽幅震(zhen)荡态势，沪镍 100000-140000 元/ 吨之间，LME 镍 13000-17000 美元 / 吨之间运行，反弹逢高空(kong)为主。

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“6月脉冲(chong)”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报(bao)告中反复强调这(zhe)一点：自24年12月开始人民币汇率与万得(de)全A走势在绝大多(duo)数时间内同步，汇率成为(wei)了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思(si)路演绎：低位高(gao)弹性行业如TMT、军(jun)工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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