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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面💋💓🍄💞🥿，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🍉💛👙🍉，前端的收入和利润难以保证👛🥬，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现💔，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🍊🥑；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🩱🥭💞；补贴政策推动下👜👗💓👘，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥬🍆。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥕😡🍋；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🥕💌👜🌽👄。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🍅🥑🍍。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🥭，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%👙。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥦🍍🍄，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👄👠👗，下同）和科创板（20%）🥭🩱，相比主板（10%）或表现出更大的优势🍅💝🍑。行业关注自主可控🍌😈👗，包括电子（算力、半导体设备💗💓、芯片）、信息化（数据库🥾🍄、操作系统）👛🥻👄💋、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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2、2） 中美伦敦谈判原则上达成协议框架，但(dan)未涉及关税层面的调整。当地时间6月9日至10日(ri)，中美经贸团队(dui)在英国伦敦举行中美经贸磋商机制首次会议，中美原则上达(da)成了协议框架，市场对此定价偏积极。根据美国商务部(bu)长(zhang)的表态，本次框架涉及了稀土和磁铁、芯片设计软件(jian)、航空发动(dong)机部件、乙(yi)烷化工原料等领域，但没有涉及关税层面的调整，整体符(fu)合市场预期。