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截至2025年6月27日🍑💕🥭，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500🍍💗、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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对 Meta 而言，能否从合适的人工智能公司吸引到合适的人才加入其人工智能项目，从(cong)而使(shi)公司在人工智能竞赛(sai)中占据领先地位(wei)，将是成败的关键。如果做不到这一点，这家社交媒体巨头可能会(hui)进一步落后，且前路迷茫。

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債(zhài)市(shi)展朢(wàng)。關(guān)稅(shuì)事件、地(di)緣(yuán)政治衝(chōng)突影響(xiǎng)逐漸(jiàn)消退，債市對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏好、央行(xing)流動(dòng)性投放以及未來(lái)基本麵(miàn)定價(jià)較(jiào)爲(wèi)充分。短期內(nèi)看不到債市進(jìn)一步做多的(de)催化囙(yīn)素，后續(xù)密切關註齣(chū)口咊(hé)生産(chǎn)高頻(pín)數(shù)據(jù)。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是(shi)科技成长领域，包括互联网、人工智能、创(chuang)新(xin)药、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏(su)和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股(gu)息资产，具有提升分(fen)红能力和意愿的个股估(gu)值中枢将(jiang)得到提升；四是事件(jian)驱动型的投资机(ji)会(hui)，投(tou)资者可择机增配被错误定价的优质资(zi)产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价(jia)值重估，不(bu)少(shao)港股的细分(fen)领域龙(long)头估值出现明显低估，有望(wang)被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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1、短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑(cheng)仍存；长(zhang)期来看，国内钢材终端需求承压，粗钢压减传闻扰动不断(duan)，下半年铁水产(chan)量面(mian)临向下压力，焦炭产量则呈跟随态势，国内(nei)焦煤需求逐步走弱。进入安全月短期(qi)供给(gei)端或(huo)有(you)扰动，而(er)长期来看煤矿(kuang)焦煤利润空间仍存，大规模减产可(ke)能较小。美(mei)国关税(shui)扰动影响弱化，焦煤进口高位持稳。短期刚需支(zhi)撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出，但中长期需(xu)求预期悲观，叠加供给难有减量(liang)，压制(zhi)盘面估值，盘面价格仍(reng)有下行压力，后续重点关注煤矿安监(jian)、钢厂生产节奏、蒙煤进口(kou)以及宏观情绪。

2、时间序列上来看🥾🍇🍊，最近一周沪深300💔😻🍏、中证500、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升🍍，Alpha环境好转💌😡。近一个季度看，沪深300、中证500指数波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点🥥，Alpha环境一般🧡🍅。