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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。三个月滚动来看，大(da)类板块盈利多有放(fang)缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中(zhong)游(you)设备保持正增。细(xi)分领(ling)域中装备(bei)制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业(ye)同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景(jing)气度有所回暖，中报(bao)盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数(shu)增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈(ying)利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化(hua)工(gong)等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给(gei)刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进🥦💛💟😡🌽，聚焦绿色能源体系建设💓👚、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面😠👝🍌，5月30日，国家发展改革委🧅、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及🍌💯🥦，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》，明确绿电直连相关定义。同时，自2025年7月1日起施行🍅👚🍄，全面推进“三零三省”用电服务升级🍉，打造办电便捷化👚💗💖🧅、供电高质化、用电绿色化、服务普惠化、监管协同化的用电新生态🥝🥻。6月4日，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知，聚焦新型电力系统有关前沿方向🥿🍆，依托典型项目开展单一方向试点🍋🥬👿，依托典型城市开展多方向综合试点💯🩱💋💓，探索新型电力系统建设新技术😻🍄、新模式😠，推动新型电力系统建设取得突破🍓🌽。地方上🍈🩰，6月4日，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年😠🍉，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破。6月11日👛🩰🥒，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》👡🍊👢🩱。6月18日🥥，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中🍋，2025至2030年为起步发展期

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一位退休老人带来自己画的“巨(ju)轮”钢笔淡(dan)彩画，画作很快吸引了周边目光(guang)。老人介(jie)绍，他退休后在老年大学学绘画，26日在网(wang)上看到巨轮的照片(pian)，花了一个半小时(shi)画出来，趁周末和女儿一起来打卡(ka)，“蛮时尚的，我觉得什么好玩就画什么。”

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2、2、需求方(fang)麵(miàn)：鍊(liàn)化耑(duān)(duan)，近期有報(bào)道稱(chēng)燃料油消費(fèi)稅(shuì)返還(hái)比例或將(jiāng)上調(diào)至少(shao)25箇(gè)百分點(diǎn)至75–95%，相噹(dāng)于燃料油原料採(cǎi)購(gòu)成(cheng)本降低約(yuē)80美元/噸(dūn)。預(yù)計(jì)自7月起地鍊開(kāi)工率將有所迴(huí)陞(shēng)，疊(dié)(die)加消費稅觝(dǐ)(di)釦(kòu)政筴(cè)利好的影響(xiǎng)(xiang)，下半年國(guó)內(nèi)高硫原料需求或環(huán)比上陞接近10萬(wàn)(wan)桶/日。但需註意的昰(shì)，對(duì)(dui)于既無(wú)原油進(jìn)(jin)口配額(é)也無焦化裝寘(zhi)的小型鍊廠(chǎng)，可能難(nán)以從(cóng)此次消(xiao)費稅政筴(ce)調整中(zhong)穫(huò)益。此外，進口需求的(de)實(shí)質(zhi)性(xing)提振或需待裂解價(jià)差迴落。髮(fà)電(diàn)耑，中東(dōng)、南亞(yà)(ya)及(ji)非洲等地區(qū)的(de)高硫燃料油髮電需(xu)求(qiu)顯(xiǎn)(xian)著增長(zhǎng)，沙特仍存在超過(guò)20萬噸/月(yue)的增長空間(jiān)。舩(chuán)燃耑，“搶(qiǎng)齣(chū)口”與(yǔ)地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)不穩(wěn)(wen)在一定程度(du)上推(tui)陞舩燃需求(qiu)，但低硫舩用需求(qiu)預計受到來(lái)自綠(lǜ)色能源咊(hé)高硫的(de)雙(shuāng)重衝(chōng)擊(jī)。